글로벌 원자재·농산물 주간 리뷰

기준 시각: 2026년 8월 1일(토) 한국시간 09:00

가격 기준일: 대부분 2026년 7월 31일(금) 종가 또는 최근 거래일. 8월 1~2일은 귀금속 비거래일입니다.

※ 이 보고서의 숫자는 웹 검색으로 확인한 값만 담았습니다. 확인하지 못한 값은 '확인 불가'로 적었습니다. 투자 권유가 아닙니다.

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1. 이번 주 핵심 요약

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달러가 약해졌습니다. 달러지수는 7월 31일 100.12로 하루 0.76% 내렸습니다. 미국 10년물 국채금리는 4.67%로 거의 제자리였습니다. 달러가 내리면 보통 원자재에는 힘이 됩니다.

금은 온스당 4,035달러 선입니다. 1월 5,600달러 부근 고점에서 많이 내려온 자리입니다. 1년 전과 견주면 약 1.8% 낮습니다.

에너지는 두 얼굴입니다. 원유는 미국과 이란 긴장으로 단단했지만, 천연가스는 재고가 넉넉해 한 달 새 13% 넘게 빠졌습니다.

산업금속은 무겁습니다. 구리는 6월 이후 가장 낮은 파운드당 5.99달러까지 밀렸습니다. 철광석도 톤당 99달러 아래입니다.

농산물은 갈렸습니다. 커피와 설탕은 공급이 늘며 크게 내렸고, 밀과 면화는 날씨 걱정으로 올랐습니다. 코코아는 여전히 높은 자리를 지킵니다.

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2. 전체 원자재 가격 등락표

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(현재가는 7월 31일 기준. 비교 기간 값 중 확인된 것만 적고, 나머지는 확인 불가로 둡니다.)

· 금: 4,035.73달러/oz | 1주 확인 불가 | 1개월 확인 불가 | 3개월 확인 불가 | 1년 약 -1.8% | 추세 하락 후 안정

· 은: 57.41달러/oz | 나머지 기간 확인 불가 | 추세 강세 유지

· 백금: 1,643.30달러/oz | 1개월 +2.71% | 나머지 확인 불가 | 추세 완만한 상승

· 팔라듐: 1,286.50~1,299달러/oz | 하루 -1.68% | 1개월 +5.15% | 나머지 확인 불가 | 추세 상승

· 구리: 5.99달러/lb | 6월 이후 최저 | 나머지 확인 불가 | 추세 약세

· 알루미늄: 3,194.65달러/t | 하루 +0.02% | 나머지 확인 불가 | 추세 반등 유지

· 니켈: 17,280.13달러/t | 하루 -0.20% | 나머지 확인 불가 | 추세 약보합

· 아연: 3,640.10달러/t | 하루 +0.62% | 나머지 확인 불가 | 추세 보합

· 철광석(62% Fe): 98.82달러/t | 하루 -1.11% | 나머지 확인 불가 | 추세 약세

· WTI 원유: 84.95달러/배럴 | 나머지 기간 확인 불가 | 추세 강보합

· 브렌트유: 90.08달러/배럴 | 나머지 확인 불가 | 추세 강보합

· 천연가스(헨리허브): 2.79달러/MMBtu | 하루 +1.16% | 1개월 -13.35% | 1년 -9.50% | 추세 하락

· 휘발유: 3분기 평균 전망 3.80달러/갤런 | 현재가 확인 불가 | 추세 하락 전망

· 난방유: 4.24달러/갤런(7월 30일) | 하루 -2.89% | 나머지 확인 불가 | 추세 높은 자리

· 석탄(뉴캐슬): 정확한 종가 확인 불가 | 7월 초 고점에서 진정 | 추세 약세

· 밀: 6.8825달러/부셸 부근(2024년 6월 이후 최고 구간) | 상반기 +16.2% 흐름 | 추세 상승

· 옥수수: 정확한 종가 확인 불가 | 지난주 매수세로 상승 | 추세 변동

· 대두: 정확한 종가 확인 불가 | 중국 수요·날씨로 강세 | 추세 상승

· 쌀: 확인 불가

· 커피: 정확한 종가 확인 불가 | 최근 -15%, 2024년 9월 이후 최저 | 추세 하락

· 설탕: 정확한 종가 확인 불가 | -1.3%, 2020년 10월 이후 최저 | 추세 하락

· 코코아: 5,700달러/t 부근 | 7월 초 약 24주 최고 | 추세 높은 자리에서 조정

· 면화: 정확한 종가 확인 불가 | 최근 +19.5% | 추세 상승

· 오렌지주스: 확인 불가

· 달러지수(DXY): 100.12 | 하루 -0.76%

· 미국 10년물 국채금리: 4.67% | 하루 -0.01%p

· 원자재 ETF(GLD, SLV, USO, UNG, DBC, DBA): 개별 수치 확인 불가

· 해상운임지수(BDI 등): 확인 불가

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3. 귀금속 분석

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금은 7월 31일 온스당 4,035.73달러입니다. 올해 1월 5,600달러 가까이 오른 뒤 계속 흘러내린 자리입니다. 1년 전과 견주면 약 1.8% 낮습니다. 달러가 약해지고 금리가 내리면 금에는 힘이 되지만, 올해는 연초 급등의 되돌림이 더 컸습니다.

은은 57.41달러입니다. 금보다 산업 수요를 많이 타는 금속이라, 경기 흐름에 더 민감하게 움직입니다.

백금은 1,643달러로 한 달 새 2.71% 올랐습니다. 팔라듐은 1,300달러 안팎에서 한 달 5.15% 올랐습니다. 두 금속은 자동차 배기가스 장치에 쓰여, 자동차 생산 소식에 값이 흔들립니다.

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4. 산업금속 분석

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구리는 파운드당 5.99달러로 6월 이후 가장 낮습니다. 구리는 전선과 건설에 두루 쓰여 경기의 온도계로 불립니다. 값이 내렸다는 것은 시장이 수요를 조심스럽게 본다는 뜻입니다.

알루미늄은 톤당 3,194달러입니다. 7월 초 4개월 최저인 3,085달러까지 내렸다가 공급 걱정으로 되올라온 자리를 지킵니다.

니켈은 17,280달러, 아연은 3,640달러로 큰 방향 없이 움직였습니다.

철광석은 톤당 98.82달러로 100달러 아래입니다. 6월 값이 2년 만에 가장 빠르게 빠졌습니다. 중국 항구에 쌓인 재고가 여전히 많고, 배로 실려오는 물량이 늘어난 탓입니다. 철광석은 중국 건설 경기를 그대로 비춥니다.

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5. 에너지 분석

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WTI 원유는 배럴당 84.95달러, 브렌트유는 90.08달러입니다. 미국과 이란의 긴장, 호르무즈 해협을 둘러싼 불안이 값을 떠받쳤습니다. 호르무즈는 중동 원유가 배로 빠져나가는 좁은 길목입니다.

천연가스는 다른 길을 걸었습니다. 헨리허브 가격은 2.79달러로 한 달 새 13.35% 내렸고, 1년 전보다 9.5% 낮습니다. 창고에 쌓인 가스가 최근 5년 평균보다 6.4% 많아, 공급이 넉넉하기 때문입니다.

난방유는 갤런당 4.24달러로 4개월 만에 가장 높은 자리 부근입니다. 휘발유는 3분기 평균 3.80달러로 낮아질 전망입니다. 2분기 4.20달러보다 내려간 값입니다.

석탄은 7월 초 고점에서 진정됐습니다. 미국과 이란의 양해각서 소식, 그리고 호주 뉴캐슬 항의 날씨 차질이 풀리며 선적이 정상으로 돌아온 영향입니다.

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6. 농산물 분석

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농산물은 품목마다 사정이 다릅니다.

밀은 부셸당 6.88달러 부근으로 2024년 6월 이후 가장 높은 구간에 있습니다. 공급 걱정과 지정학 위험이 값을 끌어올렸습니다.

옥수수와 대두는 날씨가 값을 좌우했습니다. 북부 중서부에는 비가 많고, 서부 중서부와 유럽에는 덥고 건조한 날씨가 이어졌습니다. 대두는 중국 수요 기대까지 겹쳐 강했습니다.

커피는 최근 15% 급락해 2024년 9월 이후 가장 낮습니다. 베트남 수출이 늘고, 브라질에서 사상 최대 수확이 예상되기 때문입니다.

설탕은 1.3% 내려 2020년 10월 이후 최저입니다. 브라질에 비가 많이 와 생산이 늘어난 영향입니다.

코코아는 톤당 5,700달러 부근으로 여전히 높습니다. 서아프리카 작황 걱정이 값을 떠받칩니다.

면화는 최근 19.5% 올랐습니다. 미국의 서리·가뭄 위험, 그리고 화학섬유 원가 상승으로 면 수요가 되살아난 영향입니다.

식품물가 영향: 커피와 설탕이 내린 것은 가공식품·음료 원가에 시차를 두고 부담을 덜어 줍니다. 반대로 밀과 코코아가 높은 자리를 지키면 빵·초콜릿 값에는 오름 압력으로 남습니다. 1년 전과 견주면 커피·설탕은 낮아진 쪽, 코코아·면화는 높아진 쪽입니다.

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7. 1년 전 대비 큰 변화 품목 TOP 10

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※ 아래 등락률은 검색으로 확인된 최근 흐름 기준입니다. 정확한 1년 전 대비 값을 확인하지 못한 품목은 '연중 흐름'으로 표기합니다.

1. 면화: 최근 +19.5%(연중 흐름)

2. 밀: 상반기 +16.2%(연중 흐름)

3. 코코아: 여전히 높은 자리 유지

4. 팔라듐: 1개월 +5.15%

5. 백금: 1개월 +2.71%

1. 커피: 최근 -15%, 2024년 9월 이후 최저

2. 천연가스: 1년 -9.50%

3. 구리: 6월 이후 최저 구간

4. 철광석: 6월 2년 만의 급락 뒤 약세

5. 설탕: -1.3%, 2020년 10월 이후 최저

(금·은 등 다른 품목의 정확한 1년 전 대비 값은 확인 불가)

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8. 다음 주 가격 전망

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· 귀금속: 중립~변동성 확대. 달러 약세와 금리 하락은 받침이 되지만, 연초 급등의 되돌림이 남아 방향을 크게 잡기 어렵습니다.

· 산업금속: 중립~하락. 구리·철광석은 중국 수요와 재고가 열쇠입니다. 재고가 많아 반등은 제한적으로 봅니다.

· 에너지: 변동성 확대. 8월 2일 OPEC+ 회의와 중동 긴장이 원유를 흔들 수 있습니다. 천연가스는 넉넉한 재고로 약세 쪽입니다.

· 농산물: 혼조. 커피·설탕은 공급 증가로 하락 압력, 밀·면화는 날씨에 따라 변동성이 큽니다. 8월 12일 WASDE가 방향을 가릅니다.

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9. 다음 주 주목할 이벤트

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· 8월 2일: OPEC+ 회의. 생산량 결정이 원유 값을 좌우합니다.

· 8월 5일: EIA 주간 원유 재고 발표.

· 8월 12일 오후 12시(미국 동부): USDA WASDE 보고서. 곡물 수급 전망 갱신.

· 미국 CPI·PPI, FOMC 위원 발언(일정 확인 필요): 달러와 금리 방향에 영향.

· 중국 PMI, 주요 산지 기상 예보: 산업금속·농산물 수요와 작황 판단 근거.

(각 이벤트의 정확한 시각은 해당 기관 일정으로 다시 확인해야 합니다.)

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10. 종합 결론

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이번 주 원자재 시장은 달러 약세라는 순풍 속에서도 품목마다 제 갈 길을 갔습니다. 금은 연초 급등을 되돌린 자리에서 숨을 골랐고, 구리와 철광석은 중국 수요 걱정에 무거웠습니다. 에너지는 원유가 지정학 긴장으로 단단한 반면 천연가스는 넉넉한 재고로 눌렸습니다. 농산물은 커피·설탕의 공급 증가와 밀·면화의 날씨 위험이 맞섰습니다. 다음 주는 8월 2일 OPEC+ 회의와 8월 12일 WASDE가 에너지와 곡물의 방향을 가르는 분기점입니다.

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· 귀금속: Trading Economics, KITCO, APMEX, JM Bullion (검색: gold silver platinum palladium price weekly change August 1 2026)

· 산업금속: Trading Economics, LME, SMM (검색: copper aluminum nickel zinc iron ore price July 31 2026 LME)

· 에너지: Trading Economics, EIA, Forbes, OilPrice.com (검색: WTI Brent natural gas gasoline heating oil coal price late July 2026)

· 농산물: Trading Economics, Price Group, WisFarmer, Cocoa Runners (검색: wheat corn soybean coffee sugar cocoa cotton price late July 2026)

· 보조지표: Trading Economics, FRED, CNBC (검색: dollar index DXY US 10 year treasury yield July 31 2026)

· 이벤트: USDA, EIA, OPEC (검색: USDA WASDE August 2026, EIA crude inventory, OPEC meeting August 2026)

주의: 일부 품목의 1주·1개월·3개월·1년 전 대비 정확한 값과 쌀·오렌지주스·석탄 종가는 검색으로 확인하지 못해 '확인 불가'로 표기했습니다. 실제 매매 전에는 각 거래소·기관 자료로 다시 확인하시기 바랍니다.