Bản tin tuần hàng hóa và nông sản toàn cầu

Thời điểm tham chiếu: 2026년 06월 13일 토요일 한국시간 09:00

Ngày chuẩn dữ liệu giá: 2026-06-11 ~ 06-12 (phần đã kiểm tra qua tìm kiếm web)

Lưu ý: Mọi con số là giá trị mới nhất đã kiểm tra qua tìm kiếm web. Vì ngày chuẩn và hợp đồng giao dịch khác nhau theo từng nguồn, một số mục được ghi là xấp xỉ hoặc không xác nhận được. Báo cáo này chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị giao dịch.

Thị trường tuần này bị kéo giữa hai lực. Kim loại quý lại tăng, còn dầu thô giảm mạnh vào thứ Sáu.

Vàng tăng 164 đô la trong một ngày lên 4,226 đô la/oz vào 6월 12일. Bạc ở 67.41 đô la, bạch kim 1,731 đô la, palladium 1,319 đô la, cả bốn loại đều tăng.

Dầu thô giảm hơn 4% vào thứ Sáu sau phát biểu của Tổng thống Trump về khả năng đạt thỏa thuận hòa bình với Iran. Brent xuống dưới 86 đô la/thùng, thấp nhất kể từ đầu 3월.

Đồng ở 6.35 đô la/lb vào 6월 12일, thấp hơn 4.34% so với một tháng trước nhưng cao hơn 33.91% so với 1 năm trước. Nhu cầu từ xây dựng trung tâm dữ liệu và mở rộng trí tuệ nhân tạo đang đỡ phần đáy giá.

Nông sản phân hóa theo báo cáo cung cầu USDA 6월. Triển vọng sản lượng lúa mì giảm, còn ngô và đậu tương gần như giữ nguyên. Sản lượng gạo và bông của Mỹ giảm mạnh.

(Giá hiện tại / so với 1 tuần trước / so với 1 tháng trước / so với 3 tháng trước / so với 1 năm trước / xu hướng)

• Vàng: 4,226 đô la/oz(06-12) / không xác nhận được / không xác nhận được / không xác nhận được / khoảng +27~41%(khác nhau theo nguồn) / tăng

• Bạc: 67.41 đô la/oz(06-12) / không xác nhận được / không xác nhận được / không xác nhận được / khoảng +100% trở lên / tăng mạnh

• Bạch kim: 1,731 đô la/oz(06-12) / không xác nhận được / không xác nhận được / không xác nhận được / không xác nhận được / tăng

• Palladium: 1,319 đô la/oz(06-12) / không xác nhận được / không xác nhận được / không xác nhận được / không xác nhận được / tăng

• Đồng: 6.35 đô la/lb(06-12, LME kỳ hạn 3 tháng 13,482.50 đô la/t) / không xác nhận được / -4.34% / không xác nhận được / +33.91% / trung lập~tăng

• Nhôm: LME 3,502 đô la/t(06-11~12) / không xác nhận được / không xác nhận được / không xác nhận được / không xác nhận được / trung lập

• Kẽm: LME 3,496 đô la/t / không xác nhận được / không xác nhận được / không xác nhận được / không xác nhận được / trung lập

• Nickel: LME 17,693 đô la/t / không xác nhận được / không xác nhận được / không xác nhận được / không xác nhận được / trung lập

• Quặng sắt: 764.50 nhân dân tệ/t(06-12, giá toàn cầu 5월 111.65 đô la/t) / không xác nhận được / không xác nhận được / không xác nhận được / không xác nhận được / trung lập

• WTI: khoảng 85.92 đô la/thùng / giảm / không xác nhận được / không xác nhận được / không xác nhận được / giảm

• Brent: khoảng 86~89 đô la/thùng / giảm(thứ Sáu -4%) / không xác nhận được / không xác nhận được / không xác nhận được / giảm

• Khí tự nhiên: 3.12 đô la/MMBtu(06-12) / không xác nhận được / +9.03% / không xác nhận được / -12.80% / trung lập

• Dầu sưởi: 3.47 đô la/gal(06-11) / không xác nhận được / -16.62% / không xác nhận được / +56.23% / giảm

• Xăng: dự báo bình quân bán buôn năm 2026 là 2.98 đô la/gal / không xác nhận được / không xác nhận được / không xác nhận được / không xác nhận được / trung lập

• Than: Trung Appalachia khoảng 82 đô la/tấn ngắn, PRB khoảng 15 đô la, Illinois khoảng 52 đô la / không xác nhận được / không xác nhận được / không xác nhận được / không xác nhận được / trung lập

• Lúa mì: khoảng 5 đô la/giạ(bình quân 2026/27) / không xác nhận được / không xác nhận được / không xác nhận được / +7.9%(giá nông trại 4월) / trung lập~tăng

• Ngô: 4.40 đô la/giạ(bình quân 2026/27) / không xác nhận được / không xác nhận được / không xác nhận được / không xác nhận được / trung lập

• Đậu tương: 11.40 đô la/giạ(bình quân 2026/27) / không xác nhận được / không xác nhận được / không xác nhận được / không xác nhận được / trung lập

• Gạo: kỳ hạn 7월 khoảng 10.7 đô la(cwt) / không xác nhận được / +5.99%(4월) / không xác nhận được / -14.89%(4월) / giảm

• Cà phê(Arabica): khoảng 260.60 cent/lb(06-01) / không xác nhận được / không xác nhận được / không xác nhận được / khoảng -13%(dự báo cả năm) / giảm

• Đường(NY #11): hơi yếu / không xác nhận được / không xác nhận được / không xác nhận được / không xác nhận được / trung lập

• Ca cao: không xác nhận được(trên 10 đô la/kg vào 12월) / không xác nhận được / không xác nhận được / không xác nhận được / không xác nhận được / biến động tăng

• Bông: 70.51 cent/lb(4월) / không xác nhận được / không xác nhận được / không xác nhận được / +4.22%(4월) / tăng

• Nước cam: 172.33 cent/lb(05-15) / không xác nhận được / không xác nhận được / không xác nhận được / -27.88%(3월) / giảm

• Chỉ số đô la(DXY): khoảng 99.95~100.11 / không xác nhận được / không xác nhận được / không xác nhận được / không xác nhận được / trung lập

• Trái phiếu Mỹ 10 năm: 4.53%(06-12) / không xác nhận được / không xác nhận được / không xác nhận được / không xác nhận được / trung lập

• Chỉ số vận tải biển Baltic(BDI): 2,981(giá mở cửa) / không xác nhận được / không xác nhận được / không xác nhận được / không xác nhận được / trung lập

Vàng tăng 164 đô la trong một ngày lên 4,226 đô la/oz vào 6월 12일. Bạc tăng 4.62 đô la lên 67.41 đô la, bạch kim tăng 71 đô la lên 1,731 đô la, palladium tăng 97 đô la lên 1,319 đô la.

Diễn biến 1 năm qua là điểm then chốt. Bạc đã gần gấp đôi so với 1 năm trước. Đây là kết quả khi nhu cầu công nghiệp và nhu cầu đầu tư cùng dồn tới. Vàng cũng tăng mạnh trong cùng kỳ, nhưng mức tăng dao động từ 27% đến 41% tùy nguồn. Chênh lệch này đến từ ngày chuẩn và hợp đồng so sánh khác nhau.

Công bố chỉ số giá tiêu dùng Mỹ tuần tới và tín hiệu lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang sẽ là biến số chi phối hướng ngắn hạn của giá vàng. Nếu chỉ số lạm phát mạnh hơn dự kiến, khả năng tăng lãi suất sẽ lớn hơn, và điều này tác động hai mặt lên vàng.

Đồng là trung tâm của nhóm kim loại công nghiệp. Vào 6월 12일, giá ở 6.35 đô la/lb, tăng 1.41% trong ngày và phục hồi từ đáy 3 tuần. Giá thấp hơn 4.34% so với một tháng trước, nhưng cao hơn 33.91% so với 1 năm trước. Theo hợp đồng LME kỳ hạn 3 tháng, giá là 13,482.50 đô la/tấn.

Lực kéo đồng đi lên là trung tâm dữ liệu. Kỳ vọng nhu cầu điện và dây dẫn do mở rộng trí tuệ nhân tạo sẽ làm tăng tiêu thụ đồng đang đỡ giá. Bên cạnh đó, khả năng đạt thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran làm dịu lo ngại về tăng trưởng toàn cầu, tạo thêm sắc ấm cho nhóm kim loại nói chung.

Nhôm LME ở 3,502 đô la/tấn, kẽm 3,496 đô la, nickel 17,693 đô la. Quặng sắt theo giá Trung Quốc vào 6월 12일 là 764.50 nhân dân tệ/tấn, giá toàn cầu 5월 là 111.65 đô la/tấn.

Dầu thô là nhóm biến động mạnh nhất tuần này. Brent giảm hơn 4% vào thứ Sáu, xuống dưới 86 đô la/thùng, mức thấp nhất kể từ đầu 3월. WTI ở khoảng 85.92 đô la. Nguyên nhân là Tổng thống Trump nhắc đến khả năng đạt thỏa thuận hòa bình với Iran, khiến rủi ro nguồn cung giảm. Kỳ vọng căng thẳng quanh eo biển Hormuz hạ nhiệt đã kéo giá xuống.

Khí tự nhiên ở 3.12 đô la trên 1 triệu BTU vào 6월 12일, tăng 9.03% so với một tháng trước nhưng thấp hơn 12.80% so với 1 năm trước.

Dầu sưởi ở 3.47 đô la/gallon vào 6월 11일, giảm 16.62% trong một tháng. Tuy vậy, so với 1 năm trước, giá vẫn cao hơn 56.23%. Nghĩa là đợt giảm gần đây và xu hướng tăng dài hơn đang cùng tồn tại.

Than khác nhau theo khu vực. Trung Appalachia khoảng 82 đô la/tấn ngắn, Powder River Basin khoảng 15 đô la, Illinois Basin khoảng 52 đô la.

Báo cáo Cung cầu Nông sản Thế giới USDA 6월(WASDE) là điểm rẽ của thị trường nông sản. Triển vọng sản lượng lúa mì giảm, còn ngô và đậu tương gần như giữ nguyên. Sản lượng gạo và bông của Mỹ giảm mạnh.

Nhìn vào giá ngũ cốc, dự báo giá nông trại bình quân 2026/27 của ngô là 4.40 đô la/giạ, đậu tương là 11.40 đô la, gần như không đổi so với tháng trước. Sản lượng tăng ở Ấn Độ, Brazil, Argentina bù cho sụt giảm ở các khu vực khác, khiến tồn kho cuối kỳ ngô toàn cầu tăng nhẹ.

Mức thay đổi so với 1 năm trước, vốn liên quan trực tiếp đến giá thực phẩm, là phần đáng chú ý. Giá nông trại lúa mì 4월 tăng 7.9% so với 1 năm trước, vẫn tạo áp lực tăng lên chi phí bánh mì và mì. Ngược lại, gạo theo 기준 4월 thấp hơn 14.89% so với 1 năm trước, giúp giảm gánh nặng.

Cà phê bị nguồn cung phục hồi đè lên giá. Hợp đồng Arabica giảm xuống 260.60 cent/lb vào 6월 1일, thấp nhất kể từ 2024년 11월. Thời tiết tại các vùng sản xuất chính như Minas Gerais của Brazil tốt lên, mùa mưa kết thúc, nên thu hoạch được dự báo sẽ nối lại. Cả năm dự kiến giảm khoảng 13%. Thiệt hại do mưa đá ở một số khu vực được đánh giá là phạm vi hẹp, không ảnh hưởng lớn đến toàn bộ sản lượng.

Nước cam ở 172.33 cent/lb vào 5월 15일, thấp hơn 27.88% so với 1 năm trước, là mặt hàng nông sản giảm mạnh nhất. Thay đổi trong thị hiếu tiêu dùng đang gây ra đà giảm mang tính cấu trúc.

Bông ở 70.51 cent/lb theo 기준 4월, tăng 4.22% so với 1 năm trước, và trong WASDE 6월, sản lượng Mỹ giảm mạnh, tạo khoảng đỡ cho giá.

Ca cao từng vượt 10 đô la/kg vào 12월, nhưng giá mới nhất 6월 không xác nhận được. Mặt hàng này vẫn có biến động lớn.

Tham khảo thêm, WASDE 6월 lần đầu đưa loài giòi vít Tân Thế giới(screwworm) phát hiện ở Texas vào triển vọng chăn nuôi. Hạn chế di chuyển gia súc và kiểm dịch đang được thực hiện.

5 mặt hàng tăng nhiều

1. Bạc: khoảng +100% trở lên (mức gấp đôi so với 1 năm trước)

2. Dầu sưởi: +56.23% (so với 1 năm trước, 기준 6월 11일)

3. Vàng: khoảng +27~41% (khác nhau theo nguồn)

4. Đồng: +33.91% (so với 1 năm trước, 기준 6월 12일)

5. Lúa mì: +7.9% (giá nông trại 4월, so với 1 năm trước)

5 mặt hàng giảm nhiều

1. Nước cam: -27.88% (기준 3월, so với 1 năm trước)

2. Gạo: -14.89% (기준 4월, so với 1 năm trước)

3. Cà phê(Arabica): khoảng -13% (dự báo cả năm)

4. Khí tự nhiên: -12.80% (so với 1 năm trước, 기준 6월 12일)

5. (mặt hàng có thể kiểm tra thêm bị hạn chế) bông, ngô, đậu tương thay đổi nhỏ trong 1 năm hoặc không xác nhận được

Lưu ý: Mức thay đổi 1 năm của một số mặt hàng dùng ngày chuẩn lẫn từ 3월 đến 6월, nên không phải so sánh cùng một thời điểm.

Kim loại quý: môi trường thuận lợi cho tăng giá, nhưng biến động rộng hơn. Nhạy với lạm phát Mỹ và tín hiệu từ Fed. Nếu giá cả tăng mạnh, dao động ngắn hạn sẽ lớn.

Kim loại công nghiệp: trung lập~tăng. Đồng được nhu cầu trung tâm dữ liệu đỡ phần dưới, còn căng thẳng Mỹ-Iran hạ nhiệt hỗ trợ khẩu vị rủi ro.

Năng lượng: giảm hoặc biến động rộng hơn. Nếu tiến triển ngoại giao liên quan Iran tiếp tục, áp lực giảm lên giá dầu sẽ lớn. Nếu thỏa thuận lung lay, giá có thể bật lại nhanh.

Nông sản: phân hóa theo mặt hàng. Ngũ cốc trung lập, cà phê và nước cam giảm, bông và gạo được mức giảm sản lượng trong WASDE 6월 đỡ phần dưới.

• Công bố chỉ số giá tiêu dùng(CPI) và chỉ số giá sản xuất(PPI) của Mỹ: biến số then chốt đối với hướng đi của vàng, đô la, lãi suất

• Phát biểu của các ủy viên Cục Dự trữ Liên bang: theo dõi thay đổi kỳ vọng tăng lãi suất

• Tồn kho dầu thô và lượng lưu trữ khí tự nhiên hàng tuần của EIA: kiểm tra cung cầu ngắn hạn của năng lượng

• Báo cáo tình trạng mùa vụ và xuất khẩu của USDA: nối tiếp WASDE 6월, kiểm tra điều chỉnh sản lượng lúa mì, gạo, bông

• Diễn biến OPEC+ và ngoại giao Mỹ-Iran: biến số lớn nhất đối với hướng giá dầu

• PMI sản xuất Trung Quốc và chỉ số kinh tế: tín hiệu nhu cầu kim loại công nghiệp như đồng

• Thời tiết vùng trồng ngũ cốc và cà phê tại Brazil, Mỹ: kiểm tra tiến độ thu hoạch và tình trạng mùa vụ

Tuần này, tài sản trú ẩn và tài sản rủi ro đi theo hai hướng khác nhau. Vàng và bạc tăng, còn dầu thô giảm mạnh vì kỳ vọng ngoại giao. Đồng xác nhận bệ đỡ mang tính cấu trúc là nhu cầu trung tâm dữ liệu.

Nông sản được WASDE 6월 phân hóa rõ. Gạo và nước cam giảm mạnh so với 1 năm trước, làm nhẹ gánh nặng giá thực phẩm, trong khi lúa mì vẫn cao hơn 1 năm trước và còn là áp lực chi phí.

Tuần tới, chỉ số lạm phát Mỹ và ngoại giao Mỹ-Iran là bánh lái của toàn thị trường. Hai biến số này có thể cùng lúc làm rung chuyển kim loại quý, năng lượng và kim loại công nghiệp, nên đây là giai đoạn cần theo dõi biến động rộng hơn.

• BullionVault, Monex, JM Bullion, APMEX, Bullion.com (giá giao ngay kim loại quý, 2026-06-12)

• London Metal Exchange, TradingEconomics, Westmetall (đồng, nhôm, kẽm, nickel, 2026-06-11~12)

• TradingEconomics, Commodity.com, SMM, FRED (quặng sắt, khí tự nhiên, dầu sưởi, 2026-06-11~12)

• OilPrice.com, OilPriceAPI, EIA Short-Term Energy Outlook, Fortune (dầu thô, năng lượng, 2026-06-11~12)

• báo cáo USDA WASDE 6월, RFDTV, AFPC Texas A&M, FarmPolicyNews (cung cầu ngũ cốc, gạo, bông)

• Barchart, World Bank Blogs, Comunicaffe, TradingEconomics (cà phê, ca cao, đường, nước cam)

• TradingEconomics, Investing.com, US Treasury (chỉ số đô la, trái phiếu 10 năm, chỉ số vận tải biển Baltic)

• gold silver platinum palladium price today June 13 2026 weekly change

• copper aluminum nickel zinc iron ore price June 2026 LME

• WTI Brent crude oil natural gas price June 13 2026

• wheat corn soybean coffee sugar cocoa cotton price June 2026

• USDA WASDE June 2026 report wheat corn soybean crop conditions

• dollar index DXY US 10 year treasury yield June 12 2026 Baltic Dry Index

• rice orange juice cotton futures price June 2026 1 year change

Lưu ý: Các con số trong báo cáo này dựa trên dữ liệu công khai tại thời điểm tìm kiếm, và do ngày chuẩn, hợp đồng khác nhau theo từng nguồn, một số số liệu là xấp xỉ hoặc không xác nhận được. Trách nhiệm về quyết định đầu tư thuộc về bản thân người đọc.