AI BOARD
人工智能板块
这里记录AI工具、政策变化、产业动向和公共判断。
中国AI·机器人·半导体·通信深度简报 2026-07-01
中国 AI·机器人·半导体·通信深度简报
2026年07月01日 星期三
今日核心5选
1. DeepSeek V4 正式版将于7月中旬发布。它引入了业内首个峰谷 API 定价机制，在高峰时段（上午9点至12点、下午2点至6点），费用是平时的2倍。
2. UBTECH U1 已于6月30日正式发布。公司公开了50余种超仿生人形机器人，订单已超过1万3361台。价格区间从11万9800元人民币（约合2300万韩元）到99万元人民币（约合1亿9000万韩元）。
3. 约20家半导体企业于7月1日同步提价。TI、英飞凌、扬杰科技等全球及中国企业，借 AI 需求走强之势集体上调价格。
4. Morgan Stanley 将中国人形机器人的2026年出货预期从2万8000台上调至5万台，几乎翻倍。其预计市场规模为今年20亿美元，2030年达到150亿美元。
5. 字节跳动将于7月初公开视频生成模型 Seedance 2.5。该模型无需拼接，可一次生成30秒 4K 视频。
中国 AI 模型·平台
DeepSeek V4 正式版，确定7月中旬发布。业内首个峰谷定价机制
DeepSeek 于6月29日预告，V4 正式版将于7月中旬推出。距离4月24日预览版发布，约过了3个月。与此同时，它还首次在行业内引入 API 峰谷定价机制。高峰时段为每天上午9点至12点、下午2点至6点，这一时段价格为平时的2倍。
V4 Pro 在高峰时段的价格为，输入每100万 token 6元（缓存命中1元），输出12元。V4 Flash 为输入2元，输出4元。即便上调价格，仍低于竞争模型。现有的 deepseek-chat 与 deepseek-reasoner 将于7月24日下线。
这释放出一个信号，DeepSeek 的算法资源已难以完全跟上需求。像电价一样按时段定价，可能会成为 AI API 行业的新定价模型。韩国企业在调用 DeepSeek API 时，如果考虑时差（韩国比中国快1小时）并调整调用时间，就能避开高峰费率。
(TechNode, 2026-06-30)
https://technode.com/2026/06/30/deepseek-to-launch-v4-in-mid-july-with-new-peak-time-api-pricing/
(新浪科技, 2026-06-29)
https://finance.sina.com.cn/tech/digi/2026-06-29/doc-inifapyq5349057.shtml
字节跳动在6月23日火山引擎 FORCE 大会上发布豆包 2.1 Pro 后，又预告视频生成模型 Seedance 2.5 将于7月初面向公众开放。它无需拼接，可一次生成30秒 4K 视频。模型可接收50个多模态参考输入，并同步生成音频。与竞争模型大多停留在15至20秒相比，时长翻了一倍。
豆包模型家族的日均 token 调用量已超过180万亿。火山引擎占据中国公有云 MaaS 市场49.5%的份额。
(TechTimes, 2026-06-24)
(Pandaily, 2026-06-25)
https://pandaily.com/bytedance-doubao-2-1-seedance-2-5-jun2026
上海证券交易所于6月17日发布审查指引（第10号），将科创板第五套上市标准扩展至 AI 大模型企业。核心门槛是预计市值不低于40亿元人民币，不要求营收和净利润。但申请时，企业至少要有1个大模型产品已发布，并实现规模化应用。
智谱的 IPO 报道状态已变更为“报送审核”阶段，A股募资上限被提及为150亿元人民币。MiniMax 也已于5月29日启动 IPO 报道。智谱很可能成为“A股大模型第一股”。
这意味着，中国正在向亏损中的 AI 创业公司打开资本市场大门。相比之下，韩国 Kosdaq 目前仍难以容纳大规模亏损的 AI 初创企业上市。融资路径的差异，可能进一步演变为技术差距。
(证券时报, 2026-06-17)
https://www.stcn.com/article/detail/3966632.html
(澎湃新闻, 2026-06-17)
https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_33401380
OpenRouter 6月数据显示，中国产模型占 token 消费量的48%。较1年前的20%增长了2.4倍。同期，美国产模型从74%降至20%。DeepSeek V4 Flash 在全部模型中 token 体量排名第一，腾讯 Hy3 Preview 紧随其后。前10名中有6个来自中国。
不过，Anthropic 虽然 token 体量仅占12%，却拿走了46%的收入。低价大规模市场与高价高端市场，正在明显分化。
(OpenRouter, 2026-06)
https://openrouter.ai/blog/insights/the-open-weight-models-that-matter-june-2026/
机器人·人形机器人·具身智能
UBTECH U1，6月30日正式发布。订单突破1万3361台
UBTECH（优必选）于6月30日在深圳正式发布消费品牌“UWORLD（优世界）”U1 系列，一次性公开了50余种超仿生（超仿生，极度拟人）人形机器人。
价格分为三个等级。U1 Lite（仅上半身）为11万9800元人民币（约合2300万韩元），U1 Pro（全身版）为16万9800元。最高配 U1 Ultra 中，女性款88万元，男性款99万元人民币（约合1亿9000万韩元）。自6月2日开启预订后，线上线下合计订单已超过1万3361台，其中中档价位的 U1 Pro 超过1万3000台。产品将于9月16日开始交付，今年目标是量产1万台以上。
男性型号身高183厘米，重42公斤。凭借88个自由度，它可以完成眨眼、微笑、歪头等细微表情。产品搭载情感 AI 模型，能根据对话语境作出反应，数据则以加密方式存储在设备内部。
这是人形机器人从工厂走向客厅的首次大规模商业尝试。超过1万台的订单，说明消费需求并非纸面预期，而是真实存在。长期把重心放在工业用途上的韩国机器人企业，可能会先把消费级人形机器人市场让给中国。
(Caixin Global, 2026-06-30)
(IT之家, 2026-06-30)
https://www.ithome.com/0/970/624.htm
Morgan Stanley 将中国人形机器人出货预期上调一倍至5万台
Morgan Stanley 已将中国人形机器人2026年出货预期从2万8000台上调至5万台。这是继1月上调后，年内第二次提高预测。其预计市场规模为今年20亿美元，2030年达到150亿美元。2030年年度出货预测也从26万2000台上调至44万6000台。
依据有三项。国家电网公司68亿元人民币（约10亿美元）的采购招标，地方政府的政策支持，以及小鹏（XPeng）等电动车企业宣布量产人形机器人计划。
(CNBC, 2026-06-24)
https://www.cnbc.com/2026/06/24/morgan-stanley-china-humanoid-robot-market-forecast.html
(SCMP, 2026-06-24)
CNN：中国人形机器人租赁市场，同时显露期待与边界
CNN 于6月30日对中国人形机器人租赁市场作了深度报道。AGIBOT（智元机器人）今年3月成立的租赁子公司 SHAREBOT，在3个月内接到了5500笔订单。日租金为3500元人民币（约合67万韩元），其中包含人工操控员费用。中国境内机器人租赁经营者数量达到15万3000家。
边界也暴露出来。UBTECH 向 CNN 表示，其最高端型号在堆箱、快递分拣等任务中的效率，大约达到人工生产率的80%。在深圳的一处训练设施中，120台人形机器人在人工操控员手持控制器的引导下进行简单重复作业。距离完全自主运行，仍有明显距离。
租赁正在成为人形机器人的早期变现路径，但租金中包含人工操控员费用，本身就说明机器人自身的自主性还没有达到成熟商用水平。
(CNN, 2026-06-30)
https://www.cnn.com/2026/06/30/tech/china-humanoid-robot-ai-rental-intl-hnk-dst
AI 半导体·计算基础设施
约20家半导体企业，7月1日同步涨价。AI 需求正在抬升供应链
今天（7月1日），全球及中国约20家半导体企业同步提价。TI（德州仪器）针对 PMIC、MOSFET 等产品线实施今年第二次涨价。英飞凌的年内第二次涨价也于今日生效。ST（意法半导体）与矽力杰也在同一天进行调整。
中国企业也一并上调。扬杰科技已于6月23日通知，全产品线提价10%至15%。极海半导体也以原材料和委外制造成本上升为由，自今日起上调价格。
涨幅因用途不同而分化。面向 AI 服务器与数据中心的电源管理芯片，上调15%至25%；面向工业自动化与储能的产品，上调10%至15%；低价消费电子用芯片则小幅上调或维持不变。
这对韩国半导体封装与材料企业是利好，但对正在建设 AI 基础设施的韩国企业则意味着成本压力。如果涨价浪潮从存储器扩散到非存储、模拟与功率半导体，AI 服务器的总拥有成本会被抬高。
(新浪财经, 2026-06-29)
https://finance.sina.com.cn/stock/relnews/cn/2026-06-29/doc-inifackz0319362.shtml
(TrendForce, 2026-05-27)
TSMC CEO 魏哲家（C.C. Wei）于6月4日在股东大会上表示，AI 芯片供应在未来数年都将跟不上需求，并用“疯狂水平（insane）”来形容需求。随着 TSMC 把产能重点投入先进制程，成熟制程订单正流向中国晶圆代工厂。
SMIC 营收同比增长12%，Nexchip 增长19%。SMIC 的8英寸产线开工率达到96%。在中国产半导体内需替代与晶圆价格上涨叠加之下，中国晶圆代工厂开始掌握一定定价权。
(TechTimes, 2026-06-29)
通信·网络·边缘 AI
MWC 上海 2026 已于6月26日闭幕。来自143个国家的3万7300人参会，留下了三项议题，运营商流通 AI token 的代币经济、从 5G-A 走向 6G 的转换，以及具身智能与通信的融合。
中国已率先在全球分配 U6GHz 频段（7至24GHz）用于 6G 试验，并产生了 3GPP 首席报告人。中国移动与华为在 AI 推理加速验证中，将 token 处理吞吐量提升了372%。6G 商用目标年份是2030年。
GSMA《移动经济中国 2026》报告预计，到2030年，移动产业将为中国 GDP 增加2.1万亿美元。目前 5G 普及率为61%。
(GSMA, 2026-06-26)
(GSMA, 2026-06-24)
政策·监管·国家战略
由5个部门（CAC、发改委、工信部、公安部、市场监管总局）联合发布的《人工智能拟人化交互服务管理暂行办法》，将于7月15日施行。距离生效只剩2周。核心条款是，禁止面向未成年人提供虚拟恋人服务。
今天发布的 UBTECH U1 也是搭载情感 AI 模型的产品。消费级情感机器人是否会被纳入这项规定的适用范围，正成为行业关注点。
(CAC, 2026-04-10)
https://www.cac.gov.cn/2026-04/10/c_1777558395078289.htm
世界人工智能大会（WAIC）2026 将于16天后开幕。预计将有1100家企业、3000件展品、300多个全球首发项目。今年首次增设学术会议 WAICA。大会由10个部门联合主办，主题为“智能伙伴，共创未来”。
(新华网, 2026-06-17)
https://english.news.cn/20260617/f3a162dccdd34fec8490e4ea628f4369/c.html
美中技术霸权与韩国影响
6月25日至26日在华盛顿举行的第二届 PaxSilica 峰会上，韩国外交部次官金智娜出席会议。35个国家签署了《AI 机会联合宣言》，欧盟也正式加入。会议还公布了 PaxPass（半导体供应链认证）与 FoundrySchool（人才培养）项目。
韩方代表介绍了本国半导体产业支持战略，并呼吁各方为稳定的营商环境开展协作。但 CSIS 于6月25日发布的报告指出，韩国至今尚未建立与美国 FDPR（外国直接产品规则）相对应的出口管制体系。
一边参加 PaxSilica，一边又面临对华半导体出口在5月同比激增243%的现实，韩国正在走一条狭窄的路。美国国会试图通过 MATCH 法案，把盟国的出口管制履行义务写入法律。如果错过这一趋势，韩国可能同时失去同盟信任与出口市场。
(Korea Times, 2026-06-27)
(CSIS, 2026-06-25)
布鲁金斯学会在6月底发布的分析，结论相当直接。美国 AI 芯片已经退出中国市场，而且回不去了。中国产 AI 芯片份额已升至52.3%，英伟达降至42.7%。如果华为昇腾 950PR 的量产全面展开，差距还会进一步拉大。
(Brookings Institution, 2026-06)
https://www.brookings.edu/articles/ball-games-over-the-us-is-out-of-the-ai-chip-market-in-china/
金庆镇律师评论
贯穿今天这份简报的关键词，是“价格”。DeepSeek 通过峰谷定价机制，承认了算法资源的边界；20家半导体企业因为 AI 需求同步涨价；UBTECH 则以11万元级的人形机器人，打开了消费市场的大门。
这三个价格信号，说的是同一件事。中国 AI 产业正在从“免费争夺战”走向“价值收割期”。即便 DeepSeek 提高了 API 价格，它在 Ramp 数据里仍守住美国企业 trending software 第一名，因为即使涨价，它依然比美国竞争对手便宜。
韩国需要盯住两点。其一，是科创板第五套标准的扩展。中国愿意为亏损 AI 企业打开上市通道，这个判断与韩国不同。韩国 Kosdaq 仍难以容纳大额亏损的 AI 初创企业上市，而这种差异，可能固化为技术差距。
另一点，是 PaxSilica。CSIS 的报告准确点出了韩国的位置，参加了35国峰会，却仍未准备好与 FDPR 等效的措施。在对华半导体出口激增之际，美国国会又试图用 MATCH 法案把盟友义务法制化。可以走钢丝的空间，正在变窄。
https://technode.com/2026/06/30/deepseek-to-launch-v4-in-mid-july-with-new-peak-time-api-pricing/
https://finance.sina.com.cn/tech/digi/2026-06-29/doc-inifapyq5349057.shtml
https://pandaily.com/bytedance-doubao-2-1-seedance-2-5-jun2026
https://www.stcn.com/article/detail/3966632.html
https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_33401380
https://openrouter.ai/blog/insights/the-open-weight-models-that-matter-june-2026/
https://www.ithome.com/0/970/624.htm
https://www.cnbc.com/2026/06/24/morgan-stanley-china-humanoid-robot-market-forecast.html
https://www.cnn.com/2026/06/30/tech/china-humanoid-robot-ai-rental-intl-hnk-dst
https://finance.sina.com.cn/stock/relnews/cn/2026-06-29/doc-inifackz0319362.shtml
https://www.cac.gov.cn/2026-04/10/c_1777558395078289.htm
https://english.news.cn/20260617/f3a162dccdd34fec8490e4ea628f4369/c.html
https://www.brookings.edu/articles/ball-games-over-the-us-is-out-of-the-ai-chip-market-in-china/
搜索关键词
DeepSeek V4 正式版 峰谷定价，UBTECH U1 正式发布 1万3361台，半导体 7月1日 20家公司同步涨价，Morgan Stanley 人形机器人 5万台，Seedance 2.5 30秒 4K，科创板第五套 AI 大模型，OpenRouter 中国产 token 48%，AGIBOT SHAREBOT 租赁，TSMC overflow 中国晶圆代工，AI 拟人化服务 7月15日，WAIC2026，PaxSilica 韩国 FDPR，布鲁金斯 game over
生成时间：2026年07月01日 06:55 KST
关键不在难度，而在能否解决问题，这终究是策划。真正的护城河不是代码，而是经验、信任与数据
📚 근거 자료 (Sources) — 클릭하여 펼치기