AI BOARD
人工智能板块
这里记录AI工具、政策变化、产业动向和公共判断。
中国AI·机器人·半导体·通信深度简报 2026-07-09
中国AI·机器人·半导体·通信深度简报
2026年07月09日 星期四
今日核心5选
1. 中国商务部正研究限制本国AI模型的海外访问，已与阿里巴巴、字节跳动、智谱(Z.ai)开会。开源权重也可能纳入范围。
2. DeepSeek启动自研推理AI芯片，并与中芯国际(SMIC)洽谈7nm代工。同时尝试降低对英伟达和华为的依赖。
3. 华为Ascend 950DT确定于8月部署上云，计划第四季度进入韩国市场。SK쉴더스为分销合作伙伴。
4. 工信部甘小斌预计，今年人形机器人产量将超过10万台。宇树科创板IPO以104天创下最短获批纪录。
5. 《AI拟人化服务管理办法》D-6。豆包、通义千问Agent功能将于7月10日至15日依次终止，数据将被永久删除。
路透社于7月7日报道。中国商务部已与阿里巴巴、字节跳动、智谱(Z.ai)举行会议。限制范围不只可能包括闭源模型，也可能包括开源权重公开。会议还讨论了，若发生技术外流，可按危害国家安全犯罪处罚，以及限制境内AI初创企业投资者的方案。
若该措施最终落地，长期依赖DeepSeek、GLM-5.2等中国产开放权重模型的欧洲与东南亚开发者生态将受到冲击。这是美国用芯片收紧，中国用软件收紧的双向封锁开端。若韩国企业正在使用中国产模型API，就需要检查供应中断情景。
(Fortune, 2026-07-08)
https://fortune.com/2026/07/08/china-mulls-limiting-foreign-access-advanced-ai-models/
路透社于7月7日独家报道。DeepSeek正在自主设计推理专用芯片，并与中芯国际(SMIC)就7nm工艺量产进行协商。其背景判断是，AI计算需求的70%来自推理。公司正在招聘芯片设计人才，并与晶圆代工厂、存储厂商展开讨论。
虽然已融资74亿美元，资金已有着落，但设计出具备竞争力的AI加速器仍需数年。若成功，华为Ascend生态将出现竞争者，中国AI芯片市场格局也可能随之改变。
(Reuters via The Next Web, Bloomberg, 2026-07-07)
https://thenextweb.com/news/deepseek-own-ai-chip-smic-inference-report
该公司将引入峰谷API定价机制。在北京办公时段，收费将达到基础价格的2倍。DSpark推理加速框架(速度提升60%至85%)将应用到V4。现有V4 legacy endpoint将于7月24日废弃。
(TechNode, 2026-06-30)
https://technode.com/2026/06/30/deepseek-to-launch-v4-in-mid-july-with-new-peak-time-api-pricing/
公司公开了基于GLM-5.2的自主编码代理控制系统ZCode。GLM-5.2在Opus 4.8编码基准上的性能差距在1%以内，成本仅为五分之一。随着Anthropic“中国用户探测代码”争议，以及阿里巴巴将于7月10日禁用Claude Code两事叠加，中国产编码工具的切换正在加速。
(SCMP, 2026-07-08)
字节跳动的视频生成模型Seedance 2.5在企业测试版之后正式上线。它可一次生成30秒4K视频，并同时输入50份多模态参考资料。TechTimes报道称，一些好莱坞制作公司一边进行监管游说，一边在内部制作中私下使用。该模型将先在中国的豆包、即梦应用中开放，CapCut于7月中旬开放，对外API于7月末开放。
(TechTimes, 2026-07-07)
这是首个全部使用5万枚中国产ASIC完成预训练与推理的前沿级模型。其SWE-bench Pro成绩为59.5，超过GPT-5.5的58.6。该模型此前以“Owl Alpha”代号在OpenRouter上连续两个月位居使用量第一，之后真实身份才被公开。
(VentureBeat, 2026-06-30)
该消息于7月7日WAIC记者会上发布。会上还公布，制造业AI普及率已超过30%。2025年中国人形机器人出货量占全球84.7%，到2026年，将再跃升至10万台。
(新华网, 2026-07-07)
https://english.news.cn/20260707/064b35b3a22c477ebac191da796c0eb0/c.html
这是人形机器人企业首次登陆A股。公司依托四足机器人全球市占率超过60%的基础，将把募集资金投入AI机器人模型研发与制造基地建设。IPO预估市值为400亿元人民币(59亿美元)。
(Caixin Global, 2026-07-03)
6月28日，第1万5000台机器人已从量产线下线。从1000台到5000台用了1年，从5000台到1万台用了3个月，从1万台到1万5000台更快。该公司在2025年位列全球人形机器人出货第一(5168台，市占率39%)。
(Gasgoo, 2026-06-29)
将向26个省(省)部署5000台机器狗、500台人形机器人和3000台双臂轮式机器人。若再加上南方电网，今年电力行业的具身智能投资将超过100亿元。供应商包括宇树、Deep Robotics、AgiBot、优必选、傅利叶。
(Interesting Engineering, 2026-07-03)
https://interestingengineering.com/ai-robotics/china-8500-robots-power-grid
该机器人承担多语种巡逻与通关业务。合同规模为2.64亿元人民币。这是人形机器人在国际边境设施中投入实际运行的首个公开案例。
(Interesting Engineering, 2026-07-02)
https://interestingengineering.com/ai-robotics/china-ubtech-humanoid-robots-international-border
950DT是面向训练与解码的专用芯片，配备HiZQ 2.0 HBM 144GB、内存带宽4TB/s、互连带宽2TB/s，为上一代910C的2.5倍。DeepSeek V4.2被提及为早期客户。在韩国，华为计划于第四季度通过SK쉴더스分销Ascend 950PR、950DT以及Atlas 950 SuperPod。950PR的推理性能被定位为英伟达H20的2.87倍，价格为其四分之一。
英伟达替代方案将直接进入韩国云与AI企业。若华为在不受出口管制对象限制的韩国市场落脚，美国的反应与韩国政府的应对都将面临考验。
(TrendForce, 2026-07-02; Huawei Central, 2026-06-10)
AI服务器存储器(HBM、DDR5)需求推高了业绩。但公告当天，股价反而下跌6.9%。市场已提前计入这一水平，并开始关注第三季度之后增长放缓的可能性。
(CNBC, 2026-07-07)
股票代码为SKHY。公司将以ADR形式发行1779万股新股，用于建设龙仁半导体集群1号晶圆厂和清州P&T7先进封装晶圆厂。主承销商为BofA、花旗、高盛、JPMorgan。上市日就是明天，7月10日。
(CNBC, 2026-06-24)
https://www.cnbc.com/2026/06/24/sk-hynix-nasdaq-adr-listing-south-korea.html
6月30日市值一度达到1万亿元，但当天披露风险警示公告后，两日内大跌至8620亿元。市场指出，其估值与营收之间的背离过于严重。
(新浪财经, BigGo Finance, 2026-07-01)
https://finance.biggo.com/news/98bc1a60-279a-4c01-9464-05c0a704b4fa
村田今年已进行第三次提价(10%至40%)，在华强北电子市场，报价每30分钟刷新一次。随着单台AI服务器对MLCC的需求增至以往的2至4倍，市场预计供应短缺将持续到2027年上半年。
(TrendForce, SCMP, 2026-06-25)
若说此前政策重点在扩大数字连接，这次路线图则把重心放在将AI、数字孪生和工业代理真正投放进生产环境。文件点名预测性维护、机器视觉、数据驱动生产管理为核心应用。
(SDxCentral, SCMP, 2026-07-04)
其AI驱动的自治网络运营技术获得认可。中国电信以40.3%的6G专利占比位居全球第一。在AI原生6G架构中，该方案提出通信、计算与AI一体化编排。
(RCR Wireless, 2026-06-25)
https://www.rcrwireless.com/20260625/network-infrastructure/ai-6g-china
在7月15日实施前夕，字节跳动豆包将于7月15日终止，阿里巴巴通义千问将于7月10日终止定制化AI Agent功能。由于防沉迷系统、使用告知、即时终止机制等要求与现有Agent设计不相匹配，两家公司没有选择重构，而是决定全面撤出。豆包用户须在10月15日前导出数据，通义千问尚未提出迁移计划。
优必选U1陪伴机器人中的情感AI功能是否落入该规制范围，目前仍无定论。该产品上市后即获得1万3361台订单，因此何时明确规制适用范围，分量很重。
(TechNode, 2026-07-06; TechTimes, 2026-07-04)
10万平方米展区将有1400多名演讲者参与。12个中央部委、8个国家重点实验室、10多个国际组织将参会。WAICA学术轨将于Springer LNCS发表论文。
(worldaic.com.cn, 新华网)
随着《AI Agent实施意见》(7月15日)、《AI拟人化服务管理办法》(7月15日)以及TC260伦理指南(7月1日)在一个月内先后启动，三项规制将同步运行。文件提出九大原则，包括增进人类福祉、尊重生命、确保可控性与可信赖性。
(Rimon Law, 2026-07-01)
https://www.rimonlaw.com/china-ai-law-brief/
直接原因是安全研究发现，Anthropic在Claude Code中植入了中国用户探测代码。阿里巴巴已指示删除Anthropic全部模型产品(Sonnet、Opus、Fable)。Anthropic解释称，其目的是防止未经授权的转售与模型蒸馏，但美国参议院函件披露，2万5000个欺诈账号共进行了2880万次Claude使用，这构成了背景。
美国与中国AI公司的技术脱钩，已经下沉到编码工具这一层面。
(Tom's Hardware, TechCrunch, 2026-07-04)
SK海力士明天将在纳斯达克上市，韩国半导体的全球融资结构将随之变化。三星电子创下全球最高季度业绩，但股价反而下跌。经历7月2日韩国综合股价指数(KOSPI)暴跌7.89%，以及7月3日反弹5.8%之后，三星与SK海力士合计占KOSPI市值一半的集中风险已经暴露。
韩国6月出口达1022.5亿美元，历史上首次单月突破1000亿美元。其中仅半导体出口就达448亿美元(同比增长199.5%)。对华出口也升至200.3亿美元，激增92.1%。AI需求一边推高韩国经济，一边也让其对半导体单一领域的依赖成为系统性风险。
(CNBC, UPI, 2026-07-07, 2026-07-01)
《Korea JoongAng Daily》分析称，三星与SK海力士计划在国内新建4座晶圆厂的800万亿韩元投资，可能引来美国“为什么不建在美国”的施压。
(Korea JoongAng Daily, 2026-07-05)
金庆镇律师评述
本周最大的拐点，是中国商务部研究限制AI模型海外访问。美国用芯片关门，中国用软件关门，两边都开始收紧。
把DeepSeek自研芯片与华为Ascend 950DT进入韩国放在一起看，中国正试图从半导体到模型、推理、工具，把整条垂直链条都用本国技术填满，这幅图已经很清楚。美团LongCat-2.0使用5万枚中国产芯片训练出1.6万亿参数模型，并在SWE-bench上超过GPT-5.5，这说明这一战略已经越过实验阶段。
韩国面前同时出现三项风险。华为芯片登陆韩国，可能引发与美国的外交摩擦。KOSPI对半导体的集中暴露(市值50%)，一旦AI投资周期转向，就会撼动整个市场。中国模型缩减海外供应，也会迫使一直使用中国AI的韩国企业重新审视自身技术战略。
明天，SK海力士纳斯达克ADR将以290亿美元规模上市；8天后，WAIC 2026开幕。接下来的两周，将决定今年下半年AI产业的方向。
https://fortune.com/2026/07/08/china-mulls-limiting-foreign-access-advanced-ai-models/
https://thenextweb.com/news/deepseek-own-ai-chip-smic-inference-report
https://technode.com/2026/06/30/deepseek-to-launch-v4-in-mid-july-with-new-peak-time-api-pricing/
https://english.news.cn/20260707/064b35b3a22c477ebac191da796c0eb0/c.html
https://interestingengineering.com/ai-robotics/china-8500-robots-power-grid
https://interestingengineering.com/ai-robotics/china-ubtech-humanoid-robots-international-border
https://www.cnbc.com/2026/06/24/sk-hynix-nasdaq-adr-listing-south-korea.html
https://finance.biggo.com/news/98bc1a60-279a-4c01-9464-05c0a704b4fa
https://www.rcrwireless.com/20260625/network-infrastructure/ai-6g-china
https://www.rimonlaw.com/china-ai-law-brief/
搜索关键词：中国AI模型海外限制，DeepSeek自研芯片，华为Ascend 950DT进入韩国，人形机器人10万台，AI拟人化服务监管，SK海力士纳斯达克ADR，三星89万亿业绩，WAIC 2026，Seedance 2.5，美团LongCat，ZCode GLM-5.2，MLCC价格急涨
生成时间：2026-07-09 07:00 KST
📚 근거 자료 (Sources) — 클릭하여 펼치기