第34章 重要鉱物とバッテリーを巡る新冷戦

34.1 リチウム、コバルト、ニッケル — 「白い石油」の時代

2026年3月、ホルムズ海峡が封鎖されてから10日が経過した頃、コンゴ民主共和国（DRC）南部カタンガ州のコバルト製錬所は、静かに稼働を停止しました。爆撃を受けたわけでも、ストライキが起きたわけでもありません。倉庫に蓄えられていた硫酸（Sulfuric Acid）の在庫が底をついたためです。この製錬所の工場長は、「戦争のニュースが流れ始めたときから、私たちはペルシャ湾を注視していました。硫酸が届かなければ、コバルトも存在しません」と短く語りました。彼の言葉は正しかったのです。世界のコバルト供給の70%はこのDRCから生み出されており、DRCにおけるコバルト製錬は、ペルシャ湾産油国の脱硫工程から生じる副産物、すなわち硫黄を原料とした硫酸に依存しています。世界の海上硫黄取引量の半分は、サウジアラビア、カタール、アラブ首長国連邦、クウェートの精製施設から供給され、ホルムズ海峡を通過します。海峡が閉ざされたことで、この連鎖はアフリカのジャングルの中で、沈黙とともに断ち切られたのです。

これこそが、「白い石油（White Oil）」時代の真の姿なのです。

20世紀の覇権争いが、黒く粘り気のある液体、すなわちペルシャ湾の原油へと向かっていたとするならば、21世紀の争奪戦は、リチウム（Lithium）、コバルト（Cobalt）、ニッケル（Nickel）と呼ばれる金属へと向かっています。世界が化石燃料の終焉を宣言し、電気自動車（EV, Electric Vehicle）や蓄電池（ESS, Energy Storage System）へと進むために切り拓く道、その基盤にはこれら3つの鉱物が存在しています。電気自動車用バッテリーの主流である三元系（NMC, Nickel-Manganese-Cobalt）バッテリーを見てみると、これらの鉱物がそれぞれの役割を担い、精巧に組み合わさっていることがわかります。リチウムは最も軽い金属であり、バッテリー内で電気を蓄えて移動するエネルギー運搬体の役割を果たします。ニッケルはエネルギー密度を決定します。ニッケルの含有量が高いほど、一度の充電でより遠くまで走行できます。コバルトは、この不安定な構造を支える安定剤です。コバルトがなければ、バッテリーは爆発の危険を孕むことになります。これら3つのうち、たとえ一つでも供給が途絶えれば、クリーンエネルギー革命の心臓は停止してしまうのです。

国際エネルギー機関（IEA）によると、2024年のリチウム需要は30%近く増加し、ニッケル、コバルト、黒鉛、希土類（レアアース）の需要は6〜8%増加しました。この成長の大部分は電気自動車と蓄電池が牽引しており、バッテリー金属の総需要増加分の85%はエネルギー部門によるものです。

しかし、需要が急増したからといって、供給が自動的に追いつくわけではありません。鉱物の分布は、残酷なほどに不均衡なのです。

リチウムの半分以上はアンデス山脈の高地へと集中しています。チリ、アルゼンチン、ボリビアの三カ国が国境を接するこの地域は「リチウム・トライアングル（Lithium Triangle）」と呼ばれ、世界の埋蔵量の65%がこの三角形の中に存在します。オーストラリアもスポジュメン（リチウム原石）形態のリチウムを大量に生産しています。しかし、採掘がすべてではありません。リチウムをバッテリーに使用可能な水酸化リチウムや炭酸リチウムへと精製する工程の60%以上を、中国が掌握しています。資源は南米やオーストラリアにあり、それを活用可能な状態にする技術と工場は中国にあるという、奇妙な構造となっているのです。

コバルトの情勢はさらに極端です。コンゴ民主共和国（DRC）は世界のコバルト採掘量の70%以上を供給しており、世界のコバルト精製の約75%は中国で行われています。2026年からは、DRCのコバルト輸出割当量である9万6,600トンが供給を絞り、価格の変動性を高めると予測されており、中国による精製支配はさらに強まる見通しです。

ニッケルの覇権はインドネシアが握っています。インドネシアは世界のバッテリーグレード・ニッケルの50%以上を供給する核心的な国家です。しかし、インドネシアは単に鉱石を輸出するという従来の方式を拒絶しました。2020年からニッケル原鉱の輸出を全面的に禁止し、「インドネシアの地に製錬所を建設すべきである」という原則を貫いたのです。この強硬策は功を奏しました。中国のチンシャン・ホールディング・グループ（Tsingshan Holding Group）を筆頭とする中国資本がインドネシアへと流入してニッケル製錬所を建設し、インドネシアのニッケル輸出収益は、2014年の29億ドルから2023年には344億ドルへと、10倍以上に膨れ上がりました。

ここまでが平時の物語です。2026年2月、ホルムズ海峡が封鎖されると、このバッテリーサプライチェーンに隠された弱点が露呈しました。インドネシアのニッケル高純度精錬では、「高圧酸浸出（HPAL、High-Pressure Acid Leaching）」という工法が用いられます。これは、鉱石に膨大な量の高温・高圧硫酸を注ぎ込み、ニッケルを溶かし出す方式です。硫酸の供給が途絶えると、インドネអស់のニッケル中間材メーカーは長期契約の履行を停止しました。コンゴ民主共和国（DRC）のコバルト製錬所も、同様の理由で操業を停止しました。脱炭素に向けて突き進んでいた世界が、実は脱炭素の鍵となる重要鉱物を手に入れるために、最も汚らしく、古くからある化石燃料由来の化学物質に依存していたという事実が、「戦争」という手段によって暴かれたのです。

リチウムイオンバッテリーのコストの70%以上は材料に起因しており、リチウム、コバルト、ニッケルといった重要金属の価格が決定的な役割を果たします。2025年6月に底を打った炭酸リチウムの価格は、2025年末には2倍に跳ね上がり、DRCによるコバルト輸出割当の統制によって、コバルト価格は2025年に300%以上も急騰しました。イラン戦争によって硫酸の供給までもが揺らぐと、完成車メーカーは、バッテリー原価が計画に対してどの程度まで上昇するか、計算すら困難な状況に追い込まれました。

これが「白い石油」の時代が到達した地点です。資源は多くの国々に分散されていますが、それを加工する技術は中国が独占し、加工に必要な化学物質は中東に依存し、最終製品を作る工場は再び中国に集中しています。わずか21マイルの水道が封鎖されたことで、この連鎖はアフリカの製錬所からアジアのバッテリー工場に至るまで、ドミノ倒しのように崩壊しました。バッテリーはもはや周辺的な部品ではありません。半導体と同等の戦略的技術として確立されました。「白い石油」の時代とは、化石燃料の終焉ではなく、化石燃料のサプライチェーンの最も深く、目に見えない場所に寄生しながら成長する、新たな「化学的依存」の始まりに過ぎないのです。

34.2 中国による希土類（レアアース）統制と西側のデカップリング

2025年4月4日、中国商務部は短い公告を発表しました。サマリム、ガドリニウム、テルビウム、ディスプロシウム、ルテチウム、スカンジウム、イットリウム。これら7種類の中重希土類（Medium and Heavy Rare Earth Elements）および、これらを含む永久磁石材料の輸出には事前許可が必要であるという内容でした。これは、米国の「解放の日」関税発表の直後のことでした。公告はわずか3ページの行政文書のように見えましたが、防衛産業界は即座にその意味を読み解きました。テルビウムとディスプロシウムは、F-35戦闘機のモーターやパトリオットミサイルのレーダーシステムに使用される永久磁石の核心的な元素です。2025年5月時点で、中国は少なくとも16種類の重要鉱物および合金の輸出を制限しており、これは家電製品からF-35戦闘機に至るまで、米国および同盟国のサプライチェーンに深刻な打撃を与えました。

1992年に鄧小平が南巡講話において、「中東に石油があるならば、中国には希土類がある」と宣言した際、西側諸国はこれを単なる修辞（レトリック）として受け流しました。しかし、30年余りが経過した今、これは修辞ではなく、地政学の設計図であったことが明らかになりました。

希土類（Rare Earth Elements）とは、ランタノイド元素15種にスカンジウムとイットリウムを加えた17種類の元素を指します。その名の通り、絶対的に希少なわけではありません。問題は、経済的な採算が取れる濃度で集中した鉱脈を見つけることが困難であること、そして、採掘と精製プロセスにおいて膨大な放射性廃水や酸性廃棄物が発生するという点にあります。この極めて過酷で汚染を伴うプロセスを数十年にわたって受け入れ、世界のサプライチェーンを掌握した国こそが、中国なのです。

米国は1990年代初頭まで、カリフォルニア州のマウンテンパス（Mountain Pass）鉱山を通じて、世界最大の希土類生産国でした。しかし、環境問題と価格競争力の喪失により、自ら生産を断念しました。その結果、中国は希土類の採掘の60%以上、精錬および加工段階の85%以上、永久磁石生産の90%以上を支配するという、完全な独占体制を構築したのです。

この独占の武器化がどのような結果をもたらすかは、2010年にはすでに予見されていました。尖閣諸島（中国名：釣魚島）の紛争当時、中国は日本へのレアアース輸出を全面的に停止しました。トヨタやパナソニックといった日本の先端製造業者は、わずか数日で工場の稼働停止の危機に直面し、日本政府は最終的に船長を釈放しました。資源が軍事力を圧倒した瞬間でした。中国は2023年から2025年にかけて、ガリウム、ゲルマニウム、アンチモン、黒鉛、タングステンに至る戦略的素材への輸出規制を段階的に導入し、西側の防衛産業を締め付けてきました。

ガリウム（Gallium）が最も致命的な事例です。中国は世界の一次ガリウム供給の98%を掌握しています。ガリウムは窒化ガリウム（GaN, Gallium Nitride）半導体の原料であり、最新の戦闘機レーダーシステムやミサイル誘導装置、第5世代通信基地局に使用されます。F-35のAESAレーダーやパトリオット・ミサイルの交換や修理にはガリウムが必要不可欠ですが、中国はそのガリウムの蛇口を握っていました。2024年12月、中国はガリウム、ゲルマニウム、アンチモン、超硬質素材の対米輸出を原則として禁止し、第三国を経由した迂回輸出も遮断する、いわゆる「域外管轄権（Long-arm jurisdiction）」を初めて宣言しました。

しかし、この禁止令は永続的なものではありませんでした。2025年10月30日、釜山においてトランプ大統領と習近平国家主席が貿易・経済合意に達し、その直後の11月7日、中国商務部はレアアースおよびリチウム電池素材への輸出規制を1年間停止すると発表しました。その2日後の9日には、ガリウム、ゲルマニウム、アンチモンに対する米国の特定規制についても、同時に猶予されました。

しかし、専門家たちの評価は冷ややかなものでした。この1年間の猶予は、統制の放棄ではなく、戦略的なリセットなのです。ガリウム、ゲルマニウム、タングステン、そして重要な希土類（レアアース）が再び流通している間に、世界のクリーンテクノロジーおよび防衛産業のメーカーは、中国以外の代替手段を1年以内に構築しなければなりません。中国は蛇口を開いたままにしていますが、その蛇口をいつでも閉めることができるレバーを、決して手放してはいないのです。欧米の軍需業者に対する永久磁石材料の輸出許可規制は、一時停止の対象から除外されたまま維持されました。

このような構造の中で、欧米による「デカップリング（切り離し）」の試みは、果たしてどこまで進んでいるのでしょうか。

米国は「インフレ抑制法（IRA）」を、欧州連合（EU）は「重要原材料法（CRMA）」を打ち出しました。これは、自国または同盟国で採掘・加工された鉱物を使用した電気自動車やバッテリーに対してのみ、補助金を支給するという論理です。米国、EU、カナダなどのG7は、調整された手法によって、リチウム、グラファイト、マンガン、ニッケル、コバルト、およびバッテリー部品のサプライチェーン支援を推進しています。カナダだけでも、26のプロジェクトに対して60億カナダドルの支援を発表しました。

しかし、数字は残酷です。米国国防総省は、2027年までに中国に依存しない完全な「採掘から磁石まで（Mine-to-Magnet）」のREE（希土類）サプライチェーン構築を目標に掲げました。2020年以降、国内のサプライチェーン構築に4億3,900万ドル以上を投じてきましたが、マウンテンパスで生産されるネオジム・鉄・ボロン（NdFeB）磁石は、2025年末時点で年間1,000トン程度にとどまっています。対して、中国のNdFeB磁石の生産量は、年間13万8,000トンに達します。

1,000 対 138,000。この数字の差は、デカップリングがスローガンから現実へと移行するために、どれほどの長い時間が必要であるかを示しています。

鉱山の完成には10年以上の歳月を要しますが、精錬所、正極材工場、負極材施設、セパレーターの生産ラインもまた、数年にわたる資本投資と技術的な習熟を必要とします。中国はこうした能力を、国家の支援を受けて早期に構築しており、その規模は他国の競合施設を経済的に魅力のないものへと変えてしまいました。言い換えれば、西側諸国がいかに多額の補助金を投じたとしても、中国はダンピング（Dumping）によって競合の芽を摘み取ることが可能です。参入障壁は規制にあるのではなく、規模の経済と数十年にわたる技術的習熟の中に存在しています。

2026年のイラン戦争は、この覇権争いにさらなる変数を投げ込みました。ホルムズ海峡の封鎖によってエネルギーや化学原料の供給が揺らぎ、バッテリー鉱物サプライチェーンの脆弱性が、軍事作戦の波及効果によって直撃を受けました。戦争がエネルギー供給を断ち切り、エネルギー供給の混乱が脱炭素化の物理的な基盤を揺るがしたのです。西側諸国が、中国によるレアアースの「蛇口」を一時的に開けさせるための交渉をかろうじて妥結させている最中に、バッテリー鉱物サプライチェーンを構成する、中東発のもう一つの化学原料の断絶という新たな危機に同時に直面することとなりました。

二つの戦線において、二つの蛇口が同時に揺れ動きました。一つは外交交渉によって開かれましたが、もう一つは依然として閉ざされたままです。

34.3 グローバル・サウスのジレンマ

2025年2月、コンゴ民主共和国がコバルトの輸出を全面的に停止しました。価格が9年ぶりの低水準まで下落したことを受け、コンゴ政府は「蛇口を閉める」という手法で対抗したのです。DRCは世界のコバルト生産を支配しており、S&Pグローバルによれば、確認済みの埋蔵量の71%がこの国に存在します。コンゴは輸出禁止を8か月間維持し、10月16日には禁止を解除する代わりに、割り当て制度へと移行しました。2025年の残りの期間は1万8,125トン、2026年と2027年はそれぞれ年間9万6,600トンに制限されます。これは、2024年のDRCの生産量の半分にも満たない水準です。

コンゴの賭けは、緻密なものに見えました。世界供給の70%を握る国が蛇口を閉めれば、欧米と中国は交渉のテーブルにつかざるを得ない、という論理です。しかし、トランプと習近平が釜山で手を結び、レアアースの供給を互いに再開することで合意に達したとき、コンゴの期待は外れました。米国と中国は、アフリカの多角化を通じてではなく、二国間協議を通じて鉱物へのアクセスを確保したのです。グローバル・サウスの鉱物保有国へのメッセージは明確でした。巨大強国は、圧力が強まれば、互いの取引を優先するということです。

これこそが、グローバル・サード（Global South）が直面しているジレンマの核心です。地中には世界が必要とする資源を抱えていながら、その資源を売って真の富を築くことが、構造的に阻まれている状態なのです。

経済学では、この現象を「資源の呪い（Resource Curse）」あるいは「豊かさのパラドックス（Paradox of Plenty）」と呼びます。天然資源が豊富な発展途上国が、むしろ資源のない国よりも経済成長が鈍化し、腐敗や内戦が深刻化するというパターンです。20世紀の石油時代にベネズエラやナイジェリアが経験したこの悲劇が、21世紀のバッテリー鉱物時代において、別の名を持って蘇ろうとしています。

原因の第一の層は、加工能力の欠如にあります。中国は、全世界のリチウムおよびコバルト精製の60%、レアアース加工のほぼ90%を担っています。中国の鉱山企業や国営企業は、コンゴ民主共和国（DRC）の鉱物生産の80%を支配しています。これは一朝一夕に成し遂げられたことではなく、欧米の鉱山企業が、腐敗、労働基準、劣悪なインフラ、低い収益性を理由に、過去10〜15年にわたってコンゴ民主共和国南部から撤退していく中で、中国がその空白を埋めてきた結果なのです。

第二の層は、金融の不均衡です。人工知能（AI）と電気自動車（EV）のエコシステム構築のために、世界中で数兆ドルもの資金が投入されていますが、アフリカ大陸に降り注ぐクリーンエネルギー投資の割合は、世界全体のわずか2%に過ぎません。グローバル・サウスにおけるエネルギープロジェクトの資金調達コストは、先進国と比較して2倍以上に設定されています。「カントリー・リスク」という名の下に課されるこのプレミアムは、貧しい国ほど高い利息を支払わなければ投資を受けられないという構造を固定化させています。

第三の層は、輸出制限がもたらす予期せぬパラドックスです。インドネシアは原鉱石の輸出禁止によって中国資本を呼び込むことに成功しましたが、新設された製錬所による環境被害は、そのままインドネシアの土地が背負うことになります。インドネシア・スラウェシ島のモロワリ工業団地やウェダベイ工業団地では、処理能力を拡大するために、エネルギー集約型の高圧酸浸出製錬所を建設しています。これらの製錬所を稼働させる電力は、石炭火力発電所から供給されています。電気自動車という「エコ」な製品を作るために、インドネシアの熱帯雨林が切り拓かれ、石炭火力発電所が追加稼働しているのです。外部から見れば「グリーン転換」ですが、現地にとっては新たな形態の汚染と破壊なのです。

「資源ナショナリズム（Resource Nationalism）」の波は拡大しています。メキシコは2022年にリチウムの国有化を断行し、チリは2023年、国家が参画する官民パートナーシップを通じてのみリチウム採掘契約を締結する政策を発表しました。チリ政府はアルゼンチン、ボリビアと共に、地域リチウム同盟を推進しています。ジンバブエは2022年に未加工のリチウム輸出を禁止し、2027年からはリチウム濃縮物の輸出も禁止する計画です。ナミビアは2023年、リチウム、コバルト、マンガン、黒鉛、希土類（レアアース）原鉱の輸出を禁止しました。

しかし、この資源ナショナリズムが実質的な繁栄へとつながるためには、資源を加工するための技術と資本が必要です。ここで、米中新冷戦の激流に再び巻き込まれることになります。

中国は資源ナショナリズムに抵抗しません。インドネシアの開発目標に合わせて資本を調整し、コンゴ民主共和国（DRC）では静かな交渉を通じて紛争を解決し、採掘権を守り抜きます。中国は環境規制や人権問題に対して厳格さが低く、意思決定が速いため、途上国の政府と容易に協議を進めることができます。対照的に、欧米諸国は透明性、ESG（環境・社会・ガバナンス）基準、労働人権を投資条件として掲げます。これは道徳的には正しいことですが、目下の資本と雇用を必要としているグローバル・サウスの立場からすれば、欧米の要求は内政干渉や「梯子を外す行為」と受け取られています。

2026年に欧州連合（EU）が本格導入した炭素国境調整措置（CBAM）は、この構造をさらに強固なものにします。欧州へ輸入される鉄鋼、セメント、アルミニウム、肥料などの製品に対し、炭素排出量に応じた税を課すこの制度は、先進国の基準では気候変動対策ですが、途上国の視点では「グリーン保護主義」です。再生可能エネルギーのインフラを構築する資本がなく、石炭火力に頼らざるを得ないアフリカや南アジアの国々が金属を精錬すると、欧州はその金属に対して高い関税を課します。これは、クリーンエネルギーへの転換の機会すら与えず、まず炭素コストを請求しているも同然なのです。

米国と中国が互いの取引を通じて鉱物資源へのアクセスを確保している間、欧米諸国によるアフリカへの代替投資に対する切迫感は薄れる可能性があります。輸出制限を通じて加工能力の向上や技術移転、雇用の創出を目指すDRCの夢は、現実のものとなることが困難になります。DRCは資源の供給を止めることはできますが、供給を止めることだけでは、加工工場を建設し高付加価値産業を興すために必要な技術や資本が自然に集まってくるわけではないのです。

最も悲劇的なパラドックスは、ここにあります。グローバルサウスの国々は、気候変動の最大の被害者でありながら、気候危機を引き起こした責任は最も小さいのです。同時に、気候危機を解決するためのバッテリー鉱物を最も多く保有していながらも、その鉱物を加工するための化学物質や資本については、欧米や中東に依存せざるを得ません。クリーンエネルギー技術は、化石燃料ベースの技術よりもはるかに鉱物集約的です。IEA（国際エネルギー機関）によれば、電気自動車は一般的な内燃機関車よりも6倍もの鉱物を必要とし、風力発電はガス発電よりも9倍もの鉱物を使用します。世界を救うために必要な鉱物が増えれば増えるほど、その鉱物を保有する貧しい国々が背負う採掘の負担も大きくなっていくのです。

2026年にイラン戦争が勃発し、硫酸不足によってコバルトとニッケルのサプライチェーンが揺らぐ中、欧州の電気自動車メーカーが集まるロビー団体は、ブリュッセルで緊急声明を発表しました。その内容は、サプライチェーンの多様化に向けた追加補助金を要請するものでした。その日、カタンガのコバルト製錬所は、依然として稼働を停止したままでした。硫酸が到着するのを待ちながら。

多様化を求める声明と、稼働を停止した製錬所。この二つの場面の間に横たわる距離こそが、21世紀のバッテリー新冷戦がグローバルサウスにもたらした、現実の隔たりなのです。