12장 중국의 추격과 글로벌 경쟁 구도

2024년 4월, 베이징 중관춘 포럼의 한 전시 부스 앞에 인파가 몰렸습니다. 화면 속에서 원숭이 한 마리가 로봇 팔을 움직여 딸기를 집어 입으로 가져갔습니다. 조이스틱도, 버튼도 없었습니다. 오직 생각만으로. 이 영상을 공개한 곳은 베이징 뇌과학연구원과 그 자회사 뉴사이 버 뉴로테크였습니다. 중국 관영 신화통신은 이를 중국 최초의 고성능 침습형 뇌-컴퓨터 인터페이스라고 보도했습니다. 뉴럴링크의 원숭이 페이저가 퐁 게임을 한 지 3년 만에, 중국은 물리적 세계와 상호작용하는 단계로 나아갔습니다.

실리콘밸리의 혁신이 차고에서 시작되어 벤처 캐피털의 힘으로 성장했다면, 중국의 혁신은 국가의 설계도 위에서 조립됩니다. 그 설계도의 이름은 차이나 브레인 프로젝트입니다. 이 거대한 계획은 단순한 과학 연구가 아닙니다. 뇌가 새로운 전장이 되고 데이터가 새로운 석유가 되는 시대를 대비한, 중국의 국가 생존 전략입니다.

가. 차이나 브레인 프로젝트와 국가 주도 BCI 연구

2016년 3월, 베이징 인민대회당에서 제13차 5개년 계획이 발표되었습니다. 수천 페이지에 달하는 이 문서 속에 서구의 정보 분석가들이 주목한 항목이 있었습니다. 뇌과학 및 뇌 유사 지능 기술이라는 다섯 글자였습니다. 중국은 이 분야를 국가 핵심 전략 사업으로 지정했습니다. 그것은 오바마 행정부가 2013년 출범시킨 브레인 이니셔티브에 대한 베이징의 응답이었습니다. 미국이 30억 달러를 쏟아부어 뇌의 지도를 그리겠다고 선언했을 때, 중국은 더 큰 야망을 품었습니다. 뇌를 이해하는 데 그치지 않고, 그것을 인공지능과 융합하여 국가 경쟁력의 무기로 만들겠다는 것이었습니다.

차이나 브레인 프로젝트의 구조는 일체양익이라는 네 글자로 요약됩니다. 일체는 하나의 몸통, 양익은 두 개의 날개입니다. 몸통은 인간 뇌의 인지 기능에 대한 신경학적 이해를 뜻합니다. 우리가 어떻게 기억하고, 어떻게 판단하며, 어떻게 감정을 느끼는지에 대한 근본적인 탐구입니다. 두 날개는 각각 뇌 질환의 진단 및 치료와 뇌 모방 인공지능의 개발을 가리킵니다. 미국이 기초 과학에 방점을 찍었다면, 중국은 처음부터 응용과 산업화를 설계의 중심에 놓았습니다. 그들에게 BCI는 의료 기기가 아니라 플랫폼 기술이었습니다.

이 차이는 자금의 흐름에서 드러납니다. 중국 정부는 과학기술혁신 2030이라는 이름 아래 뇌과학 연구에 수조 원 규모의 예산을 배정했습니다. 베이징과 상하이에 각각 뇌과학 연구의 거점이 세워졌습니다. 2018년 베이징시 정부와 여러 대학이 공동 설립한 베이징 뇌과학연구원, 영문 약칭 CIBR은 이 전략의 첨병이 되었습니다. 뉴럴링크가 샌프란시스코에서 창업한지 약 2년 뒤의 일이었습니다.

CIBR의 초대 원장으로 부임한 루오 민민 박사는 중국의 BCI 전략을 상징하는 인물입니다. 그는 펜실베이니아 대학에서 신경과학 박사 학위를 받고 미국에서 거의 10년을 보냈습니다. 그리고 조국으로 돌아왔습니다. CNN과의 인터뷰에서 그는 솔직하게 말했습니다. 미국이 여

전히 침습형과 비침습형 모두에서 선두 주자입니다. 하지만 그의 눈에는 다른 것이 보였습니다. 중국에는 임상시험에 참여하기를 간절히 원하는 수백만 명의 환자가 있었습니다. 뇌졸중, 척수 손상, 루게릭병. 그 수요는 압도적이었습니다.

2025년 7월, 중국 정부는 뇌-컴퓨터 인터페이스 산업 혁신 발전 촉진에 관한 실시 의견이라는 정책 문서를 발표했습니다. 과학기술부, 공업정보화부, 국가위생건강위원회 등 여러 부처가 공동으로 서명한 이 문서는 명확한 목표를 제시했습니다. 2027년까지 핵심 기술에서 획기적인 돌파를 이루고, 2030년까지 전 세계적 영향력을 가진 2~3개의 선도 기업을 육성한다는 것이었습니다. BCI는 더 이상 연구실의 실험이 아니라, 반도체나 전기차처럼 국가 전략 산업의 반열에 올랐습니다.

七部门关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见

工业和信息化部 国家发展改 委 教育部 国家卫 健康委 国务院国资委 中国科学院 国家药监局关于推动脑机接 产业创新发展的实施意见

脑机接 通过在脑与机器之间建 信息通道，实现 物智能与机器智能的协同交互，是 命科学和信息科学融合发展的前沿技术。当前，脑机接 创新成果持续涌现，产业加速壮 ，正孕育颠覆性突破，已成为科技创新和产业创新深度融合的重要领域。为把握新 轮科技命和产业变 机遇，推动脑机接 产业 质量发展，加快形成新质 产 ， 平赋能新型业化，有 撑现代化产业体系建设，制定本实施意见。

到2027年，脑机接口关键技术取得突破，初步建立先进的技术体系、产业体系和标准体系。电极、芯片和整机产品性能达到国际先进水平，脑机接口产品在工业制造、医疗健康、生活消费等加快应用。产业规模不断壮大，打造2至3个产业发展集聚区，开拓 批新场景、新模式、新业态。

到2030年，脑机接口产业创新能力显著提升，形成安全可靠的产业体系，培育2至3家有全球影响力的领军企业和一批专精特新中小企业，构建具有国际竞争力的产业生态，综合实力迈入世界前列。

研发 向硬脑膜上、硬脑膜下、 脑 层内等不同区域的植 式电极，探索脑 管介 式电极，强化材料的稳定性和可靠性，研制专 制备和封装 艺，提升电极通道数、 物相容性、空间分辨率和信噪 。加快 可 、 适应调节的 植 式电极研发，发展低阻抗、薄介质的新型电极材料，提升电极便捷性、舒适性和易 性。

发展 通道、 速率脑信号采集芯 ，强化模数转换、通道管理和噪声抑制，增强脑信号采集放 能 。研发 性能、超低功耗脑信号处理芯 ，强化并 处理能 ，推动感知、计算和调节等功能的 体化集成。

完善脑信号编解码软件，降低编码过程的认知负荷，应用人工智能技术强化解码能力和任务迭代优化能力，提升编解码准确率、响应速率和场景通用性。

探索集成高密度神经记录传感器、超低功耗植入式芯片的新型产品，创新脑意图识别功能，提高控制精度和响应速度。创新额贴式、耳贴式、入耳式、发夹式等产品形态，推动非植入产品向轻量化、高速率、低功耗发展。研制头盔、头显、眼镜、耳机等集成式脑机接口产品，通过与已有生活消费产品融合发展，支持非植入产品的迭代应用和规模化推 。

研发 于植 脑机接 的 精度 术机器 ，突破亚微 级精度控制与动态调整技术，提升区域精准实时成像与三维重建能 。

人 用 生用 口生 生高 革工 入发展壮 脑机接 领域领军企业， 持组建产业创新联合体，牵头承担国家科技重 专项等任务。促进脑机接 中 企业创新供给，加快培育专精特新中 企业、专精特新"小巨人"企业、独角兽企业等，推动大中小企业融通创新。

建立脑机接口技术标准体系，布局标准化发展路线图，积极参与国际标准制定，大力推动我国标准"走出去"。

持续推动伦理研究，建立健全部门协同、社会参与的治理体系，促进技术创新和科技伦理协调发展。建立数据治理框架，规范对用户信息的收集、存储、使用等行为，防止脑隐私泄露，提升生物数字信息安全防护能力。

핵심 요약

뇌-컴퓨터 인터페이스는 뇌와 기계 사이에 정보 통로를 구축하여 생물지능과 기계지능의 협동 상호작용을 실현하는 기술로, 생명과학과 정보과학이 융합 발전하는 최첨단 기술이다. 현재 뇌-컴퓨터 인터페이스 혁신 성과가 지속적으로 출현하고 산업이 가속적으로 성장하면서 파괴적 돌파를 잉태하고 있으며, 이미 과학기술 혁신과 산업 혁신이 깊이 융합되는 중요한영역이 되었다. 새로운 과학기술 혁명과 산업 변혁의 기회를 포착하고 뇌-컴퓨터 인터페이 스 산업의 고품질 발전을 추진하며 신질 생산력 형성을 가속화하고 신형 공업화를 고수준으로 역량 강화하며 현대화 산업체계 건설을 유력하게 지원하기 위해 본 실시의견을 제정한다.

2027년까지 뇌-컴퓨터 인터페이스 핵심 기술이 돌파를 이루고 선진적인 기술체계, 산업체계, 표준체계를 초보적으로 구축한다. 전극, 칩, 완제품 성능이 국제 선진 수준에 도달하고 뇌-컴퓨터 인터페이스 제품이 공업 제조, 의료 건강, 생활 소비 등 분야에서 응용을 가속화한다. 산업 규모가 지속적으로 확대되고 2~3개의 산업발전 집적구를 조성하며 새로운 시나리오, 새로운 모델, 새로운 업태를 개척한다.

2030년까지 뇌-컴퓨터 인터페이스 산업 혁신 능력이 현저하게 향상되고 안전하고 신뢰할 수있는 산업체계를 형성한다. 글로벌 영향력을 가진 선도기업 2~3개와 다수의 전문 특화 중소기업을 육성하고 국제 경쟁력을 갖춘 산업 생태계를 구축하여 종합 실력이 세계 선두권에 진입한다.

경막 상부, 경막 하부, 대뇌 피질 내부 등 서로 다른 영역을 대상으로 하는 식입식 전극을 연구개발하고 뇌혈관 개입식 전극을 탐색하며 재료의 안정성과 신뢰성을 강화한다. 전용 제조및 패키징 공정을 연구개발하여 전극 채널 수, 생체 적합성, 공간 분해능, 신호 대 잡음비를 향상시킨다. 고가용성과 자기적응 조절이 가능한 비식입식 전극 연구개발을 가속화하고 저임피던스, 박막 매질의 신형 전극 재료를 발전시켜 전극의 편의성, 쾌적성, 사용 용이성을 향상시킨다.

고채널, 고속 뇌신호 수집 칩을 발전시키고 아날로그-디지털 변환, 채널 관리, 잡음 억제를 강화하여 뇌신호 수집 증폭 능력을 향상시킨다. 고성능, 초저전력 뇌신호 처리 칩을 연구개발하고 병렬 처리 능력을 강화하며 감지, 계산, 조절 등 기능의 일체화 집적을 추진한다.

뇌신호 인코딩-디코딩 소프트웨어를 완비하고 인코딩 과정의 인지 부하를 낮추며 인공지능기술을 적용하여 디코딩 능력과 작업 반복 최적화 능력을 강화한다. 인코딩-디코딩 정확도, 응답 속도, 시나리오 범용성을 향상시킨다.

고밀도 신경 기록 센서와 초저전력 식입식 칩을 통합한 신형 제품을 탐색하고 뇌 의도 인식기능을 혁신하여 제어 정밀도와 응답 속도를 향상시킨다. 이마 부착식, 귀 부착식, 귓속 삽입식, 헤어핀식 등 제품 형태를 혁신하고 비식입 제품이 경량화, 고속화, 저전력 방향으로 발전하도록 추진한다. 헬멧, 헤드마운트 디스플레이, 안경, 이어폰 등 통합형 뇌-컴퓨터 인터페이 스 제품을 개발하고 기존 생활 소비 제품과의 융합 발전을 통해 비식입 제품의 반복 응용과 대규모 보급을 지원한다.

식입식 뇌-컴퓨터 인터페이스용 고정밀 수술 로봇을 연구개발하고 서브마이크론 수준의 정밀 제어 및 동적 조정 기술을 돌파하며 영역 정밀 실시간 이미징 및 3차원 재구성 능력을 향상시킨다.

뇌-컴퓨터 인터페이스 분야 선도기업을 발전시키고 산업혁신연합체 구성을 지원하며 국가 과학기술 중대 프로젝트 등 과제를 주도적으로 수행하게 한다. 뇌-컴퓨터 인터페이스 중소기업의 혁신 공급을 촉진하고 전정특신 중소기업, 전정특신 소거인 기업, 유니콘 기업 등의 육성을 가속화하며 대중소기업 융합 혁신을 추진한다.

뇌-컴퓨터 인터페이스 기술 표준체계를 수립하고 표준화 발전 로드맵을 배치하며 국제 표준제정에 적극 참여하고 중국 표준의 해외 진출을 대대적으로 추진한다.

윤리 연구를 지속적으로 추진하고 부처 협동과 사회 참여가 이루어지는 거버넌스 체계를 구축하여 기술 혁신과 과학기술 윤리의 조화로운 발전을 촉진한다. 데이터 거버넌스 프레임워크를 수립하고 사용자 정보의 수집, 저장, 사용 등 행위를 규범화하며 뇌 프라이버시 유출을 방지하고 생체 디지털 정보 보안 방호 능력을 향상시킨다.

(이상 중국의 규정설명)

지방정부들도 경쟁적으로 뛰어들었습니다. 베이징시는 2025년 1월 자체 BCI 발전 행동 계획을 발표하며 2027년까지 3~5개의 유니콘 기업을 육성하겠다고 선언했습니다. 상하이시도 같은 달 유사한 계획을 내놓았습니다. 광둥성은 BCI를 생명건강 미래 산업으로 분류하고 집중

지원에 나섰습니다. 2024년 한 해 동안 베이징에서만 484건의 BCI 관련 특허가 출원되었습니다. 광둥성이 360건, 톈진이 294건으로 그 뒤를 이었습니다.

이 숫자들이 의미하는 바는 분명합니다. 중국은 BCI를 단순한 의료 기술이 아니라 국가 역량의 시험대로 보고 있습니다. 대학의 기초 연구, 병원의 임상 데이터, 기업의 상용화 능력이 하나의 파이프라인으로 연결되어 있습니다. 베이징의 연구실에서 개발된 기술이 상하이의 병원에서 임상시험을 거쳐 선전의 공장에서 제품으로 나오는 주기가 놀라울 정도로 짧습니다. 이것이 국가 주도 모델의 힘입니다.

미국의 연구자들도 이를 인지하고 있습니다. 2024년 조지타운 대학의 연구진은 중국의 BCI 발전에 관한 보고서를 발표했습니다. 그들은 이렇게 썼습니다. 중국의 비침습형 BCI 연구는 과학 선진국들과 대등한 수준에 도달했습니다. 역사적으로 비침습형에 비해 뒤처졌던 침습형 연구도 속도를 높여 글로벌 수준에 근접하고 있습니다. 8년의 격차가 15개월로 줄어든 것입니다.

그러나 이 거대한 기계에는 그림자도 있습니다. 군민 융합이라 불리는 전략은 민간 기술과 군사 기술의 경계를 의도적으로 허물어뜨립니다. 일부 서구 분석가들은 중국의 BCI 연구가 군인의 인지 능력 강화나 무인기 조종에 활용될 수 있다고 우려합니다. 루오 민민 박사는 이 를 부인했습니다. 우리의 기술은 군사와 무관합니다. 마비 환자를 돕는 데 집중하고 있습니다. 그의 말이 진실인지, 아니면 공개적으로 말할 수 있는 범위 내의 진실인지는 알 수 없습니다.

분명한 것은 이것입니다. 차이나 브레인 프로젝트는 과학 연구의 이름을 달고 있지만, 그 본질은 국가 경쟁력의 문제입니다. 뇌의 언어를 해독하는 것이 목표이지만, 그 언어가 어떤 문장을 쓰게 될지는 아직 정해지지 않았습니다. 치료의 문장일 수도 있고, 감시의 문장일 수도 있습니다. 혹은 우리가 아직 상상하지 못한 문장일 수도 있습니다.

나. 베이징 신즈다(Xinzhida) 뉴로테크놀로지의 재활 솔루션

2025년 3월의 어느 아침, 베이징 선무병원의 한 병실에서 67세 여성이 컴퓨터 화면을 응시했습니다. 그녀는 루게릭병 환자였습니다. 목소리를 잃은 지 오래되었습니다. 입술은 움직이 지 않았습니다. 그러나 화면에 네 글자가 떠올랐습니다. 나는 먹고 싶다. 중국어로 쓰인 이 문장은 그녀의 뇌에서 직접 나온 것이었습니다.

이 장면을 가능하게 한 것은 동전 크기의 칩이었습니다. 베이나오 1호라 불리는 이 장치는 베이징 뇌과학연구원과 뉴사이버 뉴로테크가 공동 개발한 반침습형 BCI입니다. 뉴사이버의 지배주주는 중관춘발전그룹이며, 이 회사는 2023년 90억 위안, 한화로 약 1조 7천억 원의 매출을 기록한 베이징시 산하 국유기업입니다. 국제 보도에서 베이징 신즈다 뉴로테크놀로지로 표기되는 이 조직은 실질적으로 국가와 민간의 경계에 걸쳐 있습니다.

베이나오 1호의 기술적 접근은 뉴럴링크와 다릅니다. 뉴럴링크는 전극을 뇌 조직 깊숙이 삽입합니다. 신호의 품질은 높지만 수술의 위험도 큽니다. 베이나오 1호는 경막 위에 칩을 올려놓습니다. 경막은 뇌를 감싸는 세 겹의 막 중 가장 바깥에 있는 것입니다. 뇌 조직을 직접 관통하지 않으므로 출혈이나 감염의 위험이 줄어듭니다. 대신 신호의 정밀도는 낮아집니다. 그러나 루오 민민 박사는 이것을 단점으로만 보지 않았습니다. 그는 말했습니다. 두 제품은 경쟁 관계가 아닙니다. 사과와 오렌지를 비교하는 것과 같습니다.

조지타운 대학의 신경과학자 마크시밀리안 리젠후버는 이에 동의했습니다. 그는 CNN에 이 렇게 말했습니다. 뉴사이버가 경막을 통해서도 특정 단어를 해독할 만큼 충분한 정보를 얻을 수 있다는 것은 흥미로운 일입니다. 이는 반침습형 기술의 가능성을 보여주는 중요한 데이터입니다.

2025년 5월까지 베이나오 1호는 총 5명의 환자에게 이식되었습니다. 루오 박사는 연말까지 13명에게 추가 이식할 계획이라고 밝혔습니다. 2026년에는 규제 당국의 승인을 받아 50명 규모의 공식 임상시험을 진행하겠다는 것이 그의 목표입니다. 만약 이것이 실현된다면, 베이나오 1호는 세계에서 가장 많은 환자 데이터를 보유한 BCI 시스템이 될 것입니다. 현재 싱크론이 10명, 뉴럴링크가 3명의 환자를 보유하고 있습니다.

임상시험의 결과는 고무적이었습니다. 척수 손상으로 전신이 마비된 동씨라는 38세 남성 환자는 2020년 교통사고 이후 목 아래로 아무것도 느끼지 못했습니다. 베이나오 시스템을 이식받은 지 1년 후, 그는 작은 물건을 집을 수 있게 되었습니다. 펜을 쥘 수 있었습니다. 부분적이 지만 배변 조절 능력도 돌아왔습니다. 4년 만에 처음으로 재활 훈련 중 땀을 흘렸습니다. 이 것은 단순한 기술 시연이 아니었습니다. 한 인간의 삶이 바뀌는 순간이었습니다.

뉴사이버는 여기서 멈추지 않았습니다. 그들은 베이나오 2호라는 완전 침습형 칩도 개발하고 있습니다. 원숭이 실험에서 이 칩은 로봇 팔을 정밀하게 제어하는 데 성공했습니다. 루오박사는 무선 버전의 베이나오 2호가 12~18개월 내에 인간을 대상으로 시험될 것이라고 예상했습니다. 이 제품은 뉴럴링크의 N1과 직접적으로 경쟁하게 될 것입니다.

재활 솔루션으로서 베이나오 시스템의 핵심은 폐루프 피드백에 있습니다. 환자가 팔을 움직이겠다고 생각하면 BCI가 이를 감지합니다. 신호는 외부 장치로 전달되어 로봇 팔이나 외골격 슈트를 작동시킵니다. 동시에 기능적 전기자극 장치가 환자의 근육에 전기 신호를 보내실제로 근육이 수축하도록 유도합니다. 이 과정이 반복되면 뇌와 근육 사이의 신경 연결이 강화됩니다. 뇌의 가소성을 이용한 재활 훈련입니다.

중국은 이 기술이 절실히 필요한 시장을 가지고 있습니다. 전 세계에서 뇌졸중 발병률이 가 장 높은 국가 중 하나입니다. 수백만 명의 환자가 운동 기능 장애를 안고 살아갑니다. 기존의 재활 인프라는 턱없이 부족합니다. BCI 기반 재활 시스템은 이 간극을 메울 잠재력을 가지고 있습니다. 후베이성은 2025년 3월 중국 최초로 BCI 시술에 대한 의료 수가를 발표했습니다. 침습형 BCI 이식 비용은 6,552위안, 약 120만 원으로 책정되었습니다. 비침습형 BCI 장착 비용은 966위안입니다. 이는 BCI가 실험 단계를 넘어 의료 시스템 안으로 들어오고 있음을 의 미합니다.

뉴사이버만이 중국의 유일한 플레이어는 아닙니다. 상하이의 뉴로엑스는 실크 단백질을 이 용한 유연 전극 기술을 개발하고 있습니다. 2025년 1월, 이 회사는 언어 해독 임상시험에서 환자가 새해 복 많이 받으세요라는 문장을 생각했을 때 컴퓨터가 이를 성공적으로 해독했다고 발표했습니다. 칭화대와 협력하는 뉴러클은 NEO라는 최소침습형 시스템을 개발하여 간질과 뇌졸중 재활에 적용할 계획입니다. 2025년 30~50명의 척수 손상 환자를 대상으로 대규모 임상시험을 예고했습니다.

투자금도 몰리고 있습니다. 2025년 2월 상하이의 스테어메드는 3억 5천만 위안, 약 650억 원의 투자를 유치했습니다. 중국 침습형 BCI 분야 최대 규모였습니다. 그러나 이 금액은 뉴럴링크가 2024년 6월 확보한 6억 4,900만 달러에 비하면 여전히 작습니다. 자본의 규모에서 미국의 우위는 여전합니다.

루오 민민 박사는 이 점을 인정합니다. 그러나 그는 다른 장점을 강조합니다. 환자 모집 속도, 통합된 연구-임상-산업 네트워크, 그리고 정부의 지원입니다. 베이나오 1호의 임상시험 소식이 알려진 후 수많은 환자들이 도움을 요청했다고 그는 말했습니다. 그 수요는 기술 개발의 가장 강력한 동력입니다.

베이징 신즈다와 뉴사이버의 부상은 BCI 기술이 실리콘밸리의 전유물이 아님을 보여줍니다. 그들은 중국의 제조 역량과 풍부한 임상 자원을 결합하여 독자적인 생태계를 구축하고 있습니다. 경쟁은 기술만으로 결정되지 않습니다. 환자 모집, 병원 협력, 인허가, 제조, 비용구조까지 포함한 시스템의 싸움입니다. 그리고 그 싸움에서 중국은 만만치 않은 상대입니다.

다. BCI 시장의 폭발: 의료기기를 넘어 뉴로 컨슈머 시장으로

2024년의 어느 날, 항저우의 한 초등학교에서 이상한 광경이 목격되었습니다. 학생들이 머리에 밴드를 두르고 수업을 듣고 있었습니다. 이 밴드는 뇌파를 측정하여 집중도를 실시간으로 모니터링했습니다. 집중하면 초록색, 산만하면 빨간색. 교사의 태블릿에는 학생들의 주의 력 상태가 색깔로 표시되었습니다. 서구 사회였다면 프라이버시 침해 논란으로 즉시 중단되었을 실험입니다. 그러나 높은 학구열과 경쟁을 중시하는 중국에서 이것은 과학적 학습 관리 도구로 받아들여졌습니다.

이것이 뉴로 컨슈머 시대의 한 단면입니다. BCI 기술이 병원을 벗어나 일상으로 들어오고 있습니다. 침습형 임플란트가 아니라 헤드밴드, 이어폰, 안경 같은 웨어러블 기기를 통해서입니다.

시장조사기관 프리시던스 리서치에 따르면, 글로벌 뇌 기술 시장은 2024년 약 26억 달러 규모였습니다. 2034년에는 124억 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 중국 시장만 보면 2024년 8,550만 달러에서 2030년 2억 4,200만 달러로 연평균 19.3%의 성장률이 예상됩니다.

이 폭발의 동력은 두 가지입니다.

하나는 비침습형 기술의 진화입니다. 뇌파 측정에 필요한 전극이 작아지고 저렴해졌습니다. 건식 전극 기술이 등장하면서 젤을 바르는 번거로움도 사라졌습니다. AI 기반 신호 처리 알고리즘이 노이즈를 걸러내고 의미 있는 패턴을 추출합니다.

스마트폰과 클라우드가 이 모든 것을 연결합니다. 다른 하나는 응용 분야의 확장입니다. 의 료만이 아닙니다. 웰니스, 교육, 게임, 산업 안전까지 BCI가 침투하고 있습니다.

웰니스 시장이 그 선두에 있습니다. 뮤즈라는 브랜드의 명상용 헤드밴드는 뇌파를 측정하여사용자의 마음 상태를 피드백합니다. 집중하면 새소리가 들리고, 마음이 흐트러지면 비바람소리가 들립니다. 마스터앤다이내믹의 MW75 뉴로 헤드폰은 이어 쿠션 안에 EEG 센서를 숨기고 인지 상태에 따라 오디오를 조절합니다. 이모티브의 MN8 이어버드는 귀 안에서 뇌파를 측정합니다. 2025년 CES에서 이런 제품들이 쏟아져 나왔습니다.

수면 시장도 거대합니다. 브레인코를 비롯한 기업들이 수면 중 뇌파를 분석하고 특정 주파수의 소리를 들려주어 깊은 잠을 유도하는 스마트 안대를 출시했습니다.

격무에 시달리는 중국의 젊은 직장인들에게 뇌를 해킹하여 휴식의 질을 높인다는 문구는 매혹적입니다. 스트레스 관리와 집중력 향상을 표방하는 뉴로피드백 앱들이 앱스토어를 채우고 있습니다.

산업 현장에서도 BCI가 활용됩니다. 엔터테크라는 기업은 광부나 트럭 운전사의 헬멧에 뇌파 센서를 부착하여 피로도를 측정합니다. 졸음 운전의 위험이 감지되면 경고음이 울립니

다. 중국의 국영 기업들이 이 시스템을 도입했습니다. 안전이라는 명분 아래 노동자의 뇌파를 실시간으로 모니터링하는 것입니다. 효율과 감시의 경계는 어디인가요?

게임 산업도 BCI의 기폭제가 되고 있습니다.

밸브의 게이브 뉴웰은 오픈BCI와 협력하여 뇌 신호로 조작하는 게임 인터페이스를 탐구하고 있습니다. 집중력에 따라 난이도가 조절되고, 감정 상태에 따라 게임 환경이 바뀌는 몰입형 경험. 상하이의 게임쇼 차이나조이에서는 생각만으로 캐릭터의 스킬을 발동하는 BCI 게임들이 시연되었습니다. 스냅은 비침습형 BCI 스타트업 넥스트마인드를 인수하여 AR 연구에 결합했습니다. BCI는 차세대 입력 장치로 진화하고 있습니다.

빅테크 기업들의 진입이 이 시장을 더욱 달구고 있습니다. 애플은 에어팟에 뇌파 측정 기능을 탑재하는 특허를 출원했습니다. 수억 명의 사용자가 매일 착용하는 이어버드가 뇌와의 연결 통로가 될 수 있습니다. 사용자의 스트레스 수준을 감지하고 음악을 추천하거나 알림을 조절하는 기분 인식 컴퓨팅의 대중화입니다. 삼성전자도 갤럭시 버즈와 링을 연동하여 생체신호 생태계를 구축하고 있습니다.

메타는 더 급진적입니다. 마크 저커버그는 손목에 착용하는 근전도 밴드를 선보였습니다. 이 밴드는 뇌에서 손으로 가는 신경 신호를 가로챕니다. 사용자는 손가락을 실제로 움직이 지 않고도 클릭하고 스크롤할 수 있습니다. 증강현실 안경과 결합하면 생각만으로 디지털 세계를 조작하는 인터페이스가 완성됩니다. 이것은 키보드와 마우스, 터치스크린에 이은 제4의 입력 방식입니다.

중국 기업들은 교육 시장에 집중하고 있습니다. 브레인코의 집중력 헤드밴드는 FDA 승인을 받은 소비자 제품입니다. 그들은 홍콩으로 사업을 확장하며 교육과 재활 시장을 동시에 공략하고 있습니다. 학생의 뇌파를 분석하여 학습 효율을 높인다는 것이 그들의 약속입니다. 그러나 이것은 교실을 감시의 공간으로 만들 위험도 안고 있습니다.

뉴로 컨슈머 시장의 성장은 새로운 윤리적 질문을 던집니다. 기업들이 우리의 클릭 데이터뿐만 아니라 감정, 주의력, 무의식적 선호도까지 수집할 때, 정신적 프라이버시는 어떻게 보호받을 수 있을까요? 유네스코는 2025년 신경기술 윤리 기준을 채택했습니다. 이는 뇌 데이터가 별도의 범주로 다루어져야 한다는 국제적 인식의 반영입니다.

그러나 규제는 기술의 속도를 따라가지 못하고 있습니다. 중국 정부는 2024년 BCI 연구 윤리지침을 발표하며 사전동의, 개인정보 보호, 취약집단 보호 등의 원칙을 제시했습니다. 하지

만 산업 육성의 압력 속에서 규제가 상용화보다 앞서기는 어렵습니다. 뉴로 컨슈머 시장은 기술적 기회이자, 인류가 자신의 가장 내밀한 공간인 정신을 어떻게 지킬 것인가에 대한 시험대입니다.

시장의 폭발은 침습형 임플란트가 당장 대중화되어서가 아닙니다. 저위험 센서와 AI와 앱이 결합한 뉴로 컨슈머가 바깥에서 시장을 부풀리고, 그 관심과 자본이 다시 의료와 임상으로 유입되는 순환에서 발생합니다. 2040년 중국 BCI 시장은 1,200억 위안, 약 22조 원에 달할 것이라는 전망도 있습니다. 바야흐로 신경 경제의 시대가 열리고 있습니다.

라. 특허 전쟁: 2,160개 특허 가족과 664개 기업의 경쟁

실험실 바깥에서 또 다른 전쟁이 벌어지고 있습니다. 법률 사무소와 특허청에서 일어나는 이 전쟁은 논문보다 중요하고, 임상시험보다 오래 지속됩니다. 특허 전쟁입니다. 기술 표준을 선점하고 경쟁자의 진입을 막기 위해 기업들은 촘촘한 특허 장벽을 쌓고 있습니다. 그 장벽의 이름은 해자입니다.

특허 분석 전문 기업 패턴트베스트의 최근 보고서에 따르면, 전 세계 BCI 분야에서 3,336건의 개별 특허 출원이 2,160개의 고유 특허 가족으로 분류됩니다. 이 특허들을 출원한 조직의 수는 664개에 달합니다. 상업 기업만이 아닙니다. 대학과 연구소가 상당 부분을 차지합니다. 77%의 특허가 현재 유효하거나 심사 중이고, 23%는 만료되었거나 포기되었습니다.

이 숫자들은 무엇을 말해주는가요? BCI가 소수의 거인만 하는 분야가 아니라는 것입니다. 대학과 연구소가 기초 특허를 넓게 깔고, 스타트업과 대기업이 응용 레이어에서 촘촘히 덧씌우는 형태로 지식재산권의 지형이 형성되어 있습니다. 패턴트베스트는 톈진대를 비롯한 대학들이 기초 혁신에서 큰 비중을 차지한다고 분석합니다. 스탠퍼드, 캘리포니아 대학 시스템도 마찬가지입니다. 학술 기관이 원천 기술을 보유하고, 기업이 상용화 특허를 쌓는 구조입니다.

미국과 중국의 양강 구도가 이 전쟁의 핵심입니다. 양적인 측면에서는 미국이 여전히 우위에 있습니다. 뉴럴링크는 56건의 특허를 출원했고 그 중 18건이 등록되었습니다. 전극 삽입로봇, 유연한 전극 실, 무선 충전 및 데이터 전송 기술 등에서 핵심 특허를 확보했습니다. 블랙록 뉴로테크는 수십 년간 축적한 유타 어레이 관련 특허 포트폴리오로 강력한 방어선을 구축하고 있습니다. 싱크론은 10개 국가에 걸쳐 특허 전략을 펼치며 엔비디아와 파트너십을 맺었습니다.

그러나 중국의 추격 속도가 무섭습니다. 최근 몇 년간 BCI 관련 특허 출원 증가율에서 중국은 세계 1위를 기록하고 있습니다. 연간 100건 이상의 특허가 발행됩니다. 핑안 테크놀로지라는 중국 기업은 100건 이상의 뉴로테크 특허를 보유하여 IBM에 이어 세계 2위의 특허 보유기업으로 등극했습니다. 이는 BCI를 금융, 헬스케어, 보험 등 다양한 산업과 융합할 수 있는 플랫폼 기술로 보는 중국의 시각을 반영합니다.

두 나라의 특허 전략은 결이 다릅니다. 미국은 원천 기술에 집중합니다. 전극의 소재, 뇌 신호의 디코딩 방식, 임플란트의 통신 프로토콜 같은 BCI 시스템의 뼈대가 되는 기술들입니다. 중

국은 응용과 비침습 분야에서 양으로 승부합니다. 뇌파를 이용한 졸음운전 방지 시스템, 감정 인식 알고리즘, 재활 로봇 제어 방식 등 당장 상용화가 가능한 기술들에 특허가 집중되어있습니다. 이것은 포위 전술입니다. 원천 기술을 바로 넘볼 수 없다면, 응용 단계에서 주도권을 쥐겠다는 계산입니다.

패턴트베스트의 분석은 흥미로운 점을 하나 더 드러냅니다. 주요 기업들의 세분화 전략입니다. 뉴럴링크, 싱크론, 프리시전 뉴로사이언스, 패러드로믹스 같은 기업들은 서로 직접 경쟁하기보다 각자의 기술적 틈새를 공략하고 있습니다. 뉴럴링크는 수술 자동화와 완전 침습적정밀도에 집중합니다. 싱크론은 혈관 내 접근이라는 독보적인 전달 방식에 특허를 쌓습니다. 패러드로믹스는 초고대역폭 데이터 전송에, 프리시전은 뇌 표면 부착형 필름에 집중합니다. 이것은 BCI 시장이 승자독식 구조가 아니라 여러 기술이 공존하는 형태로 발전할 것임을 예고합니다.

특허 데이터는 기술의 흐름도 보여줍니다. 최근 출원되는 특허들은 단순한 신호 측정을 넘어 뇌-클라우드 인터페이스와 AI 기반 신경 변조로 이동하고 있습니다. 뇌파 데이터를 클라우드로 전송하고, AI가 실시간으로 분석하여 피드백을 주는 시스템. 또는 AI가 뇌의 신호 패턴을 학습하여 점점 더 정확하게 사용자의 의도를 해독하는 알고리즘. 경쟁은 누가 뇌를 더잘 읽느냐를 넘어, 누가 뇌와 AI를 더 완벽하게 결합하느냐로 옮겨가고 있습니다.

빅테크의 진입이 판도를 바꾸고 있습니다. 애플, 구글, 마이크로소프트, 메타는 기존의 웨어러블 기기에 생체 신호 처리 기술을 통합하는 특허를 대거 출원하고 있습니다. 스마트 안경, 이어버드, 스마트워치를 BCI 디바이스로 전환하는 기술적 길목을 선점하려는 것입니다. 이 들은 BCI가 대중화될 때 플랫폼 주도권을 쥐겠다는 전략입니다. 스마트폰이 그랬듯이, BCI에서도 하드웨어보다 플랫폼이 승부를 결정할 수 있습니다.

국제 표준화 경쟁도 뜨겁습니다. ISO와 같은 국제 표준화 기구에서 BCI 데이터 형식과 안전기준을 제정하려는 움직임이 활발합니다. 중국은 2026년 1월 시행 예정인 YY/T 1987-2025라는 의료기기 표준을 발표했습니다. 자국의 기술을 국제 표준으로 등재시키기 위한 미국과 중국 사이의 보이지 않는 외교전이 전개되고 있습니다.

특허 전쟁의 승자가 누가 되든, 한 가지는 분명합니다. 인간의 뇌는 이제 발견의 대상을 넘어발명의 대상이자 소유권의 대상이 되었습니다. 2,160개의 특허 가족은 단순한 기술 문서가 아닙니다. 뇌와 컴퓨터가 연결된 미래 사회의 영토를 획정하는 권리 증서입니다. 우리는 지

금 인류 역사상 처음으로 생각하는 능력에 대한 지식재산권이 정의되는 시대를 목격하고 있습니다.

이 전쟁에서 누가 더 넓은 권리 범위를 먼저 깔아두느냐가 제품의 생사를 가릅니다. 더 똑똑한 디코더를 만드는 것만으로는 충분하지 않습니다. 그 디코더를 자유롭게 팔 수 있는 권리가 있어야 합니다. 그래서 기업들은 연구실에서 실험하는 만큼, 법무팀에서 문서를 작성합니다. 과학자들이 뉴런의 언어를 해독하는 동안, 변호사들은 권리의 언어를 써내려갑니다. 두언어 모두 미래를 결정합니다.